31/01/2023 - Vincenzo Zucchi S.p.A: Comunicato stampa dicembre 2022

In data 17 dicembre 2021 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento term per complessivi 18 milioni di Euro con Illimity Bank S.p.A..

Il finanziamento, interamente erogato su un conto corrente dedicato: (i)

• stato utilizzato, per un importo pari a 14,357 milioni di Euro, al fine di rimborsare una quota parte dell'indebitamento finanziario della Società ai sensi dei contratti di finanziamento term e revolving sottoscritti dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A.; e (ii) la parte residua, pari a 3,643 milioni di Euro, è stata interamente utilizzata per il pagamento di salari e stipendi nel corso dell'esercizio 2022.
  Il finanziamento prevede il rimborso in rate trimestrali, comprensive di interessi pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo, a quota capitale costante a partire dal 31 dicembre 2022 (incluso) e sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Si segnala che la rata scaduta il 31 dicembre 2022 è stata regolarmente rimborsata per un importo pari a 1,101 milioni di Euro, comprensivo di 0,201 milioni di Euro per interessi. Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto- legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I; al 31 dicembre 2022 la Società ha versato circa 0,132 milioni di Euro a titolo di spese dovute a SACE S.p.A. come previsto dal contratto.

In attuazione dei piani di sviluppo del Gruppo, si evidenzia che, in data 22 luglio 2022 la Società ha acquisito l'intero capitale sociale di Descamps S.A.S., società correlata di diritto francese, per un corrispettivo di 4 milioni di Euro, creando così una delle principali realtà europee nel settore dei tessili per la casa che oggi, grazie anche all'attività di Bassetti Home Innovation e a nuovi progetti in cantiere, è altresì attiva nei servizi al consumatore nella ristrutturazione della casa e nell'home decoration.

L'acquisizione costituisce un'operazione con parte correlata in ragione della circostanza che Descamps S.A.S. è controllata indirettamente da Astrance Capital S.A.S., integralmente partecipata e amministrata da Joel David Benilouche (Presidente e Amministratore Delegato della Società) e Florian Gayet (amministratore della Società).

In data 23 dicembre 2022 la Capogruppo ha ceduto l'intero complesso industriale di Notaresco per un importo di 3 milioni di Euro, sostanzialmente in linea col valore dell'area al 31 dicembre 2021 ottenuto da un terzo indipendente.

Si segnala inoltre che, a sostegno delle esigenze di cassa, come avvenuto sin dal mese di giugno 2021, nel mese di dicembre 2022 la Società ha posto in essere operazioni di cessione di crediti avvenute a condizioni pro soluto. Pertanto, i relativi crediti sono stati eliminati dal bilancio e l'importo incassato dal Factor al netto di commissioni e interessi è stato contabilizzato tra le disponibilità liquide.

b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 31 dicembre 2022 presentava debiti scaduti per circa 9,9 milioni di Euro (8,5 milioni di Euro al 30 novembre 2022; 5,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021), di cui 2,2 milioni di Euro scaduti al 31 dicembre 2022.

Le altre società del Gruppo non hanno significative posizioni debitorie scadute.

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. - Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 - Capitale sociale Euro 17.546.782,57 - REA Milano 443968

Nessun fornitore del Gruppo ha posto in essere azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Con riferimento ai debiti tributari non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F.. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026.

c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

In conformità alla comunicazione Consob, si precisa altresì che il Gruppo ha effettuato operazioni con parti correlate, a membri del Consiglio di Amministrazione, e che tali rapporti contrattuali sono stati oggetto di esame e di approvazione anche da parte del Comitato di Controllo Interno.

Come sopra esposto la società Descamps S.A.S., in data 22 luglio 2022, è stata interamente acquisita dalla Vincenzo Zucchi S.p.A. divenendo controllata al 100%, conseguentemente i valori sopra riportati sono riferiti alle operazioni effettuate in precedenza.

In particolare, i termini e le condizioni economiche delle transazioni effettuate con Descamps S.A.S., antecedentemente all'acquisizione, risultano sostanzialmente in linea, nel loro complesso, con la prassi di mercato e con i termini e le condizioni normalmente applicate dalla Vincenzo Zucchi a controparti terze.

Nell'esercizio precedente il Consiglio di Amministrazione aveva approvato un finanziamento intercompany tra la Vincenzo Zucchi S.p.A. e la controllante Zucchi S.p.A. pari a 1,15 milioni di Euro. Il finanziamento prevedeva interessi a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 calcolati ad un tasso pari a 500 punti base per anno, sulla base di un anno di 365 giorni, per il numero effettivo di giorni trascorsi. Alla data di scadenza finale del 30 giugno 2022 la controllante Zucchi S.p.A. ha rimborsato in un'unica soluzione il finanziamento e gli interessi maturati per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di Euro.

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Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

Si ricorda che in data 3 febbraio 2022, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo, mediante utilizzo di riserve di capitale disponibili, per un importo complessivo pari a circa 2,898 milioni di Euro che è stato posto in pagamento il 9 febbraio 2022.

Inoltre, relativamente all'esercizio 2021, il giorno 28 aprile 2022 l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo, mediante utilizzo di una parte dell'utile netto di esercizio del 2021, per un importo complessivo pari a circa 6,001 milioni di Euro che è stato posto in pagamento il 4 maggio 2022.

Si evidenzia infine che l'Assemblea ordinaria degli azionisti, il giorno 22 dicembre 2022, ha approvato la distribuzione di un dividendo, mediante utilizzo di una parte di riserve disponibili, per un importo complessivo pari a circa 2,1 milioni di Euro che è stato posto in pagamento in data 29 dicembre 2022.

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DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emanuele Cordara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

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Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 1000 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

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