PRESS RELEASE
TXT investe nella crescita e nella diversificazione del suo segmento Digital Advisory: nuova offerta MarTech e Creative Consultancy con l'acquisizione di I MILLE e Uasabi
- TXT e-solutions S.p.A. ("TXT") annuncia l'investimento nel capitale del Gruppo I MILLE at- traverso l'acquisizione del 100% del capitale di I MILLE Srl, delle sue tre controllate estere Imille Spain SL, Imille Start Spa (Chile), e Imille Brasil Agencia LTDA, e dell'agenzia Uasabi Srl, quest'ultima specializzata in comunicazione per le nuove generazioni;
- I MILLE Srl viene fondata a Milano nel 2004 come agenzia di marketing e ad oggi - grazie al costante sviluppo domestico e su scala internazionale - il Gruppo è riconosciuto come Global Creative Consultancy e una delle principali sigle indipendenti del panorama ita- liano della comunicazione e del design;
- Il Gruppo I MILLE copre una molteplicità di servizi, dalla Creative Agency al Product Mar- keting e Design Studio fino al Media Agency, con offerte verticali su segmenti Enterprise fornite da I MILLE e offerte dedicate alle nuove generazioni fornite da Uasabi. In termini di posizionamento di mercato, il Gruppo I MILLE vanta un ampio portafoglio clienti com- posto principalmente da large enterprise diversificate su molteplici settori, con cui il Gruppo ha rapporti consolidati;
- I ricavi delle vendite nel 2023 si sono attestati a Euro 11,6 milioni (+12,7% YoY), con EBITDA pari a circa Euro 1,6 milioni (EBITDA margin pari al 13,6%). Per il 2024 e il biennio succes- sivo, il piano industriale condiviso con il management del Gruppo I MILLE prevede forte sviluppo del business con obiettivi di crescita del fatturato importanti (CAGR ricavi > 20%) favoriti dall'integrazione sinergica delle competenze tecnologiche di TXT nell'offerta di Creative Consultancy del Gruppo I MILLE e dalle ampie opportunità di cross-selling sulla prestigiosa base clienti di TXT costituita da blue-chip e global large enterprise;
- L'investimento nel Gruppo I MILLE rappresenta un importante milestone per la crescita e la diversificazione dell'offerta Digital Advisory di TXT a favore del segmento MarTech, e già nel 2024 il Gruppo punta ad accrescere ulteriormente il suo posizionamento in tale segmento tramite altre acquisizioni che verranno effettuate a breve e che permette- ranno a TXT di diventare uno dei player di riferimento nel settore, sia domestico che su scala internazionale.
TXT e-solutionsS.p.A., Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy, Tel. +39 02 257711 Fax. +39 02 2578994, PEC txtesolutions@legalmail.it,C.F./P.IVA/Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 09768170152, Capitale Sociale € 6.503.125,00 i.v.
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Milano, 26 giugno 2024 - 18:00
TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Tele- matico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione del 100% del capitale di Imille Srl, delle sue controllate estere Imille Spain SL, Imille Start Spa (Chile), e Imille Brasil Agencia LTDA, e della società Uasabi Srl (insieme definite di seguito come "Gruppo I MILLE"). TXT ne consoliderà i risultati all'interno della sua divisione Digital Advisory a partire dal 26° giu- gno 2024.
I MILLE Srl viene fondata a Milano nel 2004 come agenzia di marketing e nel corso degli anni ha fatto registrare un costante sviluppo del business e una costante evoluzione dell'offerta che ha portato al consolidamento di un importante portafoglio clienti costi- tuito principalmente da large enterprise internazionali con cui il Gruppo I MILLE ha co- struito relazioni pluriennali che hanno favorito l'internazionalizzazione dell'offerta I MILLE con l'apertura, a partire dal 2018, di tre sedi estere, in Spagna, Brasile e Cile, e hanno por- tato il Gruppo I MILLE ad essere riconosciuto come Global Creative Consultancy e una delle principali sigle indipendenti del panorama italiano della comunicazione e del de- sign, con oltre 60 awards nazionali e internazionali riconosciuti negli ultimi dieci anni.
Ad oggi l'offerta MarTech del Gruppo I MILLE copre una molteplicità di servizi, dalla Creative Agency al Product Marketing e Design Studio fino al Media Agency, con offerte verti- cali su segmenti Enterprise fornite da I MILLE e offerte dedicate alle nuove generazioni forni-te da Uasabi. In termini di posizionamento di mercato, il Gruppo I MILLE vanta un ampio portafoglio clienti composto principalmente da large enterprise diversificate su molteplici settori, con cui il Gruppo ha rapporti consolidati. Tra i principali clienti troviamo Angelini Pharma, Barilla, Boehringer, Bolton Group, Casio, Enel, ITAS Mutua, Luxottica, Maire Tecnimont, MSC Crociere, Gruppo Montenegro, Pernod Ricard, e Yakult.
I ricavi delle vendite consolidati del Gruppo I MILLE nel 2023 si sono attestati a Euro 11,7 milioni (+12,8% rispetto al 2022), con EBITDA pari a circa Euro 1,6 milioni (EBITDA margin pari al 13,6%). Per il 2024 e il biennio successivo, il piano industriale condiviso con il management del Gruppo I MILLE prevede forte sviluppo del business con obiettivi di crescita
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del fatturato importanti (CAGR ricavi > 20%) favoriti dall'integrazione sinergica delle com- petenze tecnologiche di TXT nell'offerta di Creative Consultancy del Gruppo I MILLE e dalle ampie opportunità di cross-selling sulla prestigiosa base clienti del Gruppo TXT costituita da blue-chip e global large enterprise. Tra le principali tecnologie che fungeranno da acceleratore alla crescita del Gruppo I MILLE all'interno dell'ecosistema TXT ci sono Data Science, UX/UI, Intelligenza Artificiale, e VR/XR/AR.
Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT, ha dichiarato "L'esigenza di innovazione dei nostri clienti globali richiede competenze trasversali che coprano i principali processi Enter- prise, inclusi vendite, marketing e comunicazione digitale. È di grande valore rafforzare l'ecosistema del Gruppo TXT con IMILLE e UASABI. Aggiungiamo un management team esperto e un'offerta di grande reputazione e valore sul mercato. Entriamo nel segmento del MarTech partendo dal Digital Advisory, con forti competenze di creatività e innova- zione. Quest'operazione avvia la definizione di un polo MarTech, che aggrega compe- tenze già esistenti nel gruppo e che rafforzeremo nel breve periodo, integrando l'offerta attuale con nuovi investimenti in tecnologia e ulteriori acquisizioni, focalizzandoci su so- luzioni digitali proprietarie. Con questa mossa strategica, TXT Group si pone l'obiettivo di creare un polo MarTech all'avanguardia. Combinando le competenze interne con quelle acquisite da IMILLE e UASABI, TXT Group intende offrire soluzioni innovative e creative nel campo del marketing digitale e della comunicazione".
"Il Gruppo TXT è uno dei player più solidi e in crescita del panorama Tech italiano" af- ferma Paolo Pascolo, CEO di I MILLE "Siamo certi che questa operazione porterà I MILLE nel futuro, dove le strategie di comunicazione e design non potranno esistere senza una robusta competenza tecnologica che abiliti processi strutturati in grado di portare un valore tangibile ai nostri partner e clienti".
"A coronare la crescita e l'ascesa degli ultimi tre anni, entrare nel Gruppo TXT vuol dire accedere ad un ecosistema di aziende e competenze di primissimo livello ed accelerare sugli obiettivi del piano industriale, come l'integrazione delle tecnologie nei servizi digitali e l'internazionalizzazione del progetto". -concludeDiego De Lorenzis, CEO di Uasabi.
L'operazione di acquisizione del Gruppo I MILLE è stata deliberata all'unanimità dal Con- siglio di Amministrazione di TXT.
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Il corrispettivo base pagato al closing per l'acquisto del 100% del Gruppo I MILLE, al netto degli earn-out, del claw-back e della PFN che sarà regolata in denaro, è stato convenuto tra le parti in Euro 8,5 milioni, di cui Euro 7,1 milioni (84%) pagati in denaro ed Euro 1,4 milioni (16%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions S.p.A. cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing, pari a € 24,13 per azione. La Posizione Finanziaria Netta che risulterà al closing sarà regolata in denaro.
I soci venditori, attualmente amministratori e manager del Gruppo I MILLE rimarranno in forza all'azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di retention, claw- back, earn-out e bonus a loro favore con scadenze distribuite dalla data di approvazione dei bilanci del Gruppo I MILLE 2024 fino data di approvazione dei bilanci del Gruppo I MILLE che chiuderanno al 31 dicembre 2026, con pagamenti che saranno legati ad obiettivi di crescita di fatturato ed EBITDA riflessi nei piani industriali del Gruppo I MILLE condivisi tra TXT e i soci venditori.
TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Olanda, Svizzera, Stati Uniti d'America, Canada, e Singapore. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.
Per ulteriori informazioni:
Daniele Misani - CEO
Tel. +39 02 257711
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Andrea Favini - IR
Tel. +39 02 257711
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TXT e-solutions S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 giugno 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 giugno 2024 16:12:46 UTC.