BUSINESS COMBINATION TRA SPACTIV E BETTY BLUE:
PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO
RIAVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI DI SPACTIV SULL'AIM ITALIA
Milano, 17 ottobre 2019 - Spactiv S.p.A. ("Spactiv" o "Emittente"), la Special Purpose Acquisition Company promossa da Maurizio Borletti e Paolo De Spirt - tramite Borletti Group - e Gabriele Bavagnoli - tramite Milano Capital - facendo seguito al comunicato dello scorso 12 settembre, rende noto di aver pubblicato in data odierna il Documento Informativo relativo alla business combination con Betty Blue S.p.A. ("Betty Blue") ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; tale documento è a disposizione del pubblico sul sito internet di Spactiv www.spactiv.com, Sezione "Operazione Rilevante".
A seguito della pubblicazione del Documento Informativo, da domani 18 ottobre 2019 riprenderanno le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Spactiv sull'AIM Italia che - si ricorda - erano state sospese in attesa della finalizzazione e pubblicazione dello stesso.
In data odierna, Spactiv (in qualità di Emittente) e UBI Banca S.p.A. (in qualità di Nominated Adviser) hanno rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le dichiarazioni richieste, rispettivamente, dal "Regolamento Emittenti AIM Italia" di Borsa Italiana S.p.A (Scheda 7, Parte I) e dal "Regolamento Nominated Adviser AIM Italia" di Borsa Italiana S.p.A (Scheda 4, Parte I). Le ulteriori attestazioni richieste dai suddetti regolamenti saranno rilasciate rispettivamente dall'Emittente e dal Nominated Adviser entro la data di efficacia della Fusione.
Come già comunicato al mercato, l'equity value attribuito a Betty Blue ai fini della business combination è pari ad Euro 195 milioni, corrispondente ad un enterprise value pari ad Euro 190 milioni, assumendo a fine 2019 una posizione finanziaria netta negativa (cassa) pari ad Euro 5 milioni, post pagamento del dividendo di Euro 15 milioni già deliberato e al lordo dei costi di transazione, degli oneri straordinari legati alla chiusura del negozio di Hong Kong e di eventuali ulteriori esborsi legati a oneri straordinari.
L' EBITDA 2019 di riferimento(1) è di circa Euro 23,3 milioni e l'EBIT 2019 di riferimento(1) è di circa Euro 21,4 milioni. A questi valori corrisponde un multiplo EV/EBITDA pari a circa 8,2x e un multiplo EV/EBIT pari a circa 8,9x.
Si rende altresì noto che sono in corso di formalizzazione gli accordi con il dottor Enrico Mambelli quale Amministratore Delegato di Betty Blue. Enrico Mambelli vanta una lunga esperienza al vertice di aziende nel settore della Moda.
Spactiv comunica, inoltre, che l'odierno Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi di legge e di statuto, in Euro 9,93 per azione il valore di liquidazione delle azioni Spactiv che fossero eventualmente oggetto di recesso nel contesto della business combination. La relativa relazione illustrativa degli Amministratori, nonché la documentazione di legge, è a disposizione del pubblico sul sito internet di Spactiv www.spactiv.com, Sezione "Operazione Rilevante".
1 L'EBITDA e l'EBIT 2019 di riferimento sono stati utilizzati insieme a vari altri parametri ai fini della business combination. Essi sono calcolati al lordo dei costi di transazione e degli oneri straordinari legati alla chiusura del negozio di Hong Kong e al lordo di eventuali accantonamenti legati a oneri straordinari
Infine, allo stato si prevede che il progetto di fusione e la relativa relazione illustrativa vengano approvati entro la fine del corrente mese e che l'Assemblea di Spactiv chiamata ad approvare la business combination si tenga entro il mese di gennaio 2020.
UBI Banca agisce da Nomad e Specialist di Spactiv e insieme a Mediobanca è stata Joint Global Coordinator dell'IPO di Spactiv.
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Spactiv S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 17 ottobre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 ottobre 2019 20:58:07 UTC