16/01/2020 - Somec S.p.A.: Perfezionamento dell’acquisizione di Pizza Group Srl

COMUNICATO STAMPA

SOMEC: PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DI PIZZA GROUP SRL

San Vendemiano (TV), 15 gennaio 2020

Somec S.p.A., società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, ha perfezionato in data odierna l'acquisizione del 100% delle quote di Pizza Group Srl, società che opera nell'ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, forni, apparecchiature e attrezzature per pizzerie.

L'accordo di investimento, siglato in data 4 dicembre, 2019, prevedeva un prezzo per l'equity value della società pari a 5,75 milioni di euro. A fronte del trasferimento del 100% delle quote di Pizza Group Srl, Somec S.p.A. ha versato in data odierna una prima parte del prezzo, pari a 5,25 milioni di euro; la parte restante sarà versata entro i 24 mesi dalla data odierna, al verificarsi delle condizioni previste ai sensi dell'accordo di investimento.

L'operazione è stata finanziata interamente attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione di Somec S.p.A.

Fondata negli anni 70, a San Vito al Tagliamento (PN), Pizza Group opera nell'ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, forni, apparecchiature e attrezzature per pizzerie. Il brand è riconosciuto nel mercato internazionale per la qualità e affidabilità dei propri prodotti e sviluppa l'85% del fatturato 2018 all'estero, principalmente in Europa. Nel 2018, Pizza Group ha realizzato ricavi pari a 11,1 milioni di euro, con un EBITDA 2018 pari a 1,1 milioni di euro e un EBITDA margin pari al 10% del fatturato. La Posizione Finanziaria Netta 2018 è stata pari a circa 67 mila euro. Il prezzo per l'equity value della società

• stato determinato tenuto conto dei risultati 2018 e dell'andamento 2019, nonché del posizionamento di mercato e di prodotto di Pizza Group e corrisponde ad un multiplo implicito sull'EBITDA 2018-2019 pari a circa 5X.

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Il Gruppo Somec è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera (Marine Glazing) e della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Il Gruppo, inoltre, offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su più di 200 navi da crociera.

Attraverso Fabbrica LLC, il Gruppo è dal 2018 attivo nel mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili per diverse destinazioni in alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d'America (Building Façades). Il Gruppo opera infine nel settore della produzione di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment) e di allestimento di aree pubbliche nell'ambito navale (Marine Public Areas). Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada ed impiega al primo semestre 2019 659 persone.

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