29/12/2022 - Rocket Sharing Company S.p.A.: ROCKET SHARING COMPANY: PERFEZIONATA L’OPERAZIONE DI REVERS TAKE-OVER AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZONE DEL 51% DI STANTUP SERVICE SRL (“STUNTUP”)

COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY:

PERFEZIONATA L'OPERAZIONE DI REVERS TAKE-OVER AVENTE AD OGGETTO

L'ACQUISIZONE DEL 51% DI STANTUP SERVICE SRL ("STUNTUP")

L'ACQUISIZIONE CONSENTIRÀ DI INTEGRARE IN MODO SINERGICO ALLA

PIATTAFORMA B2C DI ROCKET L'OFFERTA DI NUOVI SERVIZI PER CLIENTI B2B CON

LA PIATTAFORMA DI STANTUP SERVICE

Milano, 29 dicembre 2022 - Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "Rocket" o la "Società "), start-up che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di sharing economy integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, rende noto che in data odierna si è perfezionata l'acquisizione del 51% del capitale sociale di STANTUP (la "Partecipazione di Controllo") - con atto a rogito Notaio Francesco Pallino di Milano - tra Rocket Sharing Company, in qualità di acquirente, e Joule Partecipazioni S.r.l. e CSSC S.r.l. in qualità di venditori (di seguito collettivamente i "Venditori") in proporzione alle rispettive quote di proprietà pari al 25,5% ciascuno, ad prezzo complessivo di acquisto determinato dalle parti pari a € 1.500.000 ("Prezzo di Acquisto").

Si ricorda, altresì, che in aggiunta al Prezzo di Acquisto, Rocket si è impegnata a corrispondere in favore dei Venditori, in misura proporzionale alla rispettiva quota di proprietà della Partecipazione di Controllo, un corrispettivo eventuale integrativo del Prezzo di Acquisto ("Earn-Out"), in ogni caso di ammontare non superiore ad € 500.000 ed esclusivamente al raggiungimento da parte di STANTUP di un EBITDA - complessivamente considerato nel biennio 2023-2024 come somma dell'EBITDA registrato su ciascun anno

• pari ad € 800.000 ("Condizione Earn-Out").L'Earn-Out sarà corrisposto da Rocket in favore dei Venditori per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante assegnazione ai Venditori medesimi di numero 250 azioni ordinarie Rocket di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione e/o detenute da Rocket alla data di pagamento dell'Earn-Out, convenzionalmente valorizzate ad € 1,00 per azione, indipendentemente dal valore di mercato delle stesse alla data di pagamento dell'Earn-Out, senza alcun vincolo di lock-up.

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket: "Dopo un'attenta attività di scouting siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa importante operazione di acquisizione che dà avvio alla strategia di crescita per linee esterne, in coerenza con quanto annunciato al mercato nel percorso di quotazione. Stantup è un'interessantissima realtà che ci consentirà di accelerare il percorso di crescita incrementando e verticalizzando l'offerta con nuovi servizi e una nuova piattaforma tecnologica, realizzando sinergie ed economie di scala. Intendiamo sviluppare ulteriormente i servizi di Stantup ampliando il target di clientela e dare ulteriore seguito alla strategia di M&A valutando nuove opportunità che consentano a Rocket di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell'ambito della sharing economy".

Giuseppe Dell'Acqua Brunone, Co-Foundere CMO di Stantup: "La scelta di entrare in un gruppo quotato in borsa per noi è motivo di orgoglio e soprattutto un forte acceleratore per concretizzare il piano industriale che prevede 4 direttrici strategiche: 1) Presidiare lo start-up di nuovi reseller per consolidare la posizione di leadership, 2) Ampliare i prodotti e servizi offerti attraverso un marketplace dedicato, 3) Fornire consulenza, formazione e servizi in outsourcing a reseller già attivi, 4) Replicare il modello "Reseller Da Zero" anche a TELCO e Insurance."

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