A incidere sulla valutazione anche la capacità di ridurre il tasso di interesse annuo al 3,625% rispetto alle indicazioni iniziali del 4%
Milano, 20 aprile 2018 - Il Bond da 250 milioni di Euro emesso mercoledì 18 aprile dal Gruppo Piaggio è stato il bond europeo che nel corso della settimana ha riscosso il maggiore interesse da parte degli investitori.
Secondo un'analisi statistica condotta da Bloomberg, il bond di Piaggio si è aggiudicato il primo posto grazie all'elevato rapporto di quasi 7 volte tra domanda e offerta (adesioni per circa 1,7 miliardi di euro rispetto all'offerta di 250 milioni di euro).
Grazie a tale richiesta il tasso dell'emissione a 7 anni si è posizionato al 3,625% rispetto all'iniziale territorio del 4%, fattore messo in evidenza dalla ricerca.
Si ricorda che il Prestito Obbligazionario consente a Piaggio di rafforzare il profilo del debito del Gruppo, riducendone il costo medio ed allungandone sensibilmente la durata media.
Il Prestito Obbligazionario ha ricevuto un rating BB- da S&P e B1 da Moody's, in linea con il rating del Gruppo.
Il collocamento del Prestito Obbligazionario è stato organizzato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e Merrill Lynch International in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners, e Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunners.
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Piaggio & C. S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 aprile 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 aprile 2018 11:13:06 UTC