21/01/2020 - Netweek S.p.A.: Netweek Spa – Variazione del capitale sociale

COMUNICATO STAMPA

NETWEEK VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Merate, 21 gennaio 2020 - Ai sensi dell'art. 85-bis Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971, nonché ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, si comunica la nuova composizione del capitale sociale di Netweek Spa, risultante dall'operazione di aumento del capitale sociale in esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 11 settembre 2017 che, ai sensi dell'articolo 2443 e 2420-ter del Codice Civile, delegava al Consiglio di Amministrazione il potere ad aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, di un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 10.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 2441 del Codice Civile e/o emettere obbligazioni convertibili in una o più volte anche via scindibile per un importo nominale non superiore ad Euro 10.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 2441 del Codice Civile.

In data 28 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertendo per un importo massimo di Euro 2.800.000 da erogarsi in 7 tranches da euro 400.000 entro un periodo di 24 mesi dalla data della prima erogazione (di seguito "Prestito Convertendo"), interamente sottoscritto da investitori istituzionali nelle figure di Atlas Special Opportunities ("Atlas") e Atlas Capital Market ("ACM").

In data 19 novembre 2019 è avvenuta la prima conversione del Prestito Convertendo che ha interessato n. 10 (dieci) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 100.000,00.

Le nuove azioni emesse a servizio della conversione sono state determinate, coerentemente con quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con Atlas Special Opportunities e Atlas

Capital Market, sulla base del 83% del prezzo medio ponderato per volume delle transazioni qualificanti, rilevato da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione.

Il prezzo così determinato, pari ad Euro 0,1517 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di Atlas di n. 659.195 nuove azioni Netweek S.p.A aventi godimento regolare.

In data 22 novembre 2019 è avvenuta un'ulteriore conversione del Prestito Convertendo con oggetto n. 10 (dieci) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 100.000,00.

Le azioni emesse a fronte della conversione sono state determinate, coerentemente a quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con Atlas Special Opportunities ("Atlas") e Atlas Capital Market ("ACM"), sulla base del 83% del prezzo medio ponderato per volume delle transazioni qualificanti, rilevato da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione.

Il prezzo così determinato risulta essere pari ad Euro 0,1501 per azione, di conseguenza sono state emesse a favore di Atlas n. 666.222 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare.

In data 06 dicembre 2019 è avvenuta una terza conversione del Prestito Convertendo con oggetto n. 10 (dieci) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 100.000,00.

Le azioni emesse a fronte della conversione sono state determinate, coerentemente a quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con Atlas Special Opportunities ("Atlas") e Atlas Capital Market ("ACM"), sulla base del 83% del prezzo medio ponderato per volume delle transazioni qualificanti, rilevato da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione.

Il prezzo così determinato risulta essere pari ad Euro 0,1401 per azione, di conseguenza sono state emesse a favore di Atlas n. 713.775 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare.

In data 17 dicembre 2019 si è conclusa la conversione della prima tranche del prestito obbligazionario convertendo con oggetto n. 10 (dieci) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 100.000,00.

Le azioni emesse a fronte della conversione sono state determinate, coerentemente a quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con Atlas Special Opportunities ("Atlas") e Atlas

Capital Market ("ACM"), sulla base dell'83% del prezzo medio ponderato per volume delle transazioni qualificanti, rilevato da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione.

Il prezzo così determinato risulta essere pari ad Euro 0,1375 per azione, di conseguenza sono state emesse a favore di Atlas n. 727.272 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare.

In data 08 Gennaio 2020 è avvenuta la conversione parziale della seconda tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo che ha interessato n. 14 (quattordici) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 140.000,00.

Le nuove azioni emesse a servizio della conversione sono state determinate, coerentemente con quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Market, sulla base del 83% del prezzo medio ponderato per volume delle transazioni qualificanti, rilevato da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione.

Il prezzo così determinato, pari ad Euro 0,1366 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di Atlas di n. 1.044.233 nuove azioni Netweek S.p.A aventi godimento regolare.

Complessivamente sono state emesse n. 3.810.697 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare, di conseguenza per effetto delle suddette operazioni, come di seguito rappresentato, il Capitale Sociale aumenta da Euro 7.693.350,16 ad euro 7.745.561,81, mentre il numero delle azioni passa da 130.370.962 a 131.415.195.

			Capitale sociale attuale		Capitale sociale precedente
		Euro		n. azioni		Val. nom.	Euro	n. azioni	Val. nom.
						unitario			unitario
Totale di cui:		7.745.561,81		131.415.195		-	7.693.350,16	130.370.962	-
Azioni ordinarie		7.745.561,81		131.415.195		-	7.693.350,16	130.370.962	-
(godimento regolare):
01 Gennaio 2016	(ISIN
IT0004819030)
Azioni ordinarie		-		-		-	-	-	-
con godimento
differenziato

L'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ., relativa all'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale riservato, è stata depositata, con decorrenza 21 Gennaio 2020, presso il Registro delle Imprese di Lecco.

Netweek S.p.A.

Massimo Cristofori

Investor Relator

Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it