BILANCIO CONSOLIDATO
INTERMEDIO ABBREVIATO
al 30 giugno 2024
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Contents |
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Intermonte & Borsa Italiana |
12 |
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Il Gruppo Intermonte |
14 |
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Scenario Macroeconomico |
26 |
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Premessa |
34 |
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Conto Economico Sintetico |
35 |
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Stato Patrimoniale consolidato |
39 |
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Andamento dei primi mesi del secondo semestre 2024 e possibile evoluzione della gestione |
41 |
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Altre Informazioni |
42 |
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Bilancio Consolidato al 30 06 2024 |
43 |
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Stato Patrimoniale consolidato |
44 |
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Conto economico consolidato |
45 |
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Prospetto della redditività consolidata complessiva |
46 |
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 30 06 2024 |
47 |
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 31 12 2023 |
48 |
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Rendiconto finanziario consolidato |
49 |
|
Note illustrative |
50 |
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Parte A |
51 |
|
Parte B |
71 |
|
Parte C |
93 |
|
Parte D |
104 |
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INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
3 |
Cariche sociali
Consiglio di amministrazione
|
Alessandro Valeri |
Presidente 1 |
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Guglielmo Manetti |
Amministratore delegato |
|
Francesca Paramico Renzulli |
Consigliere 2 |
|
Manuela Mezzetti |
Consigliere 2 |
|
Alessia Keissidis |
Consigliere 2 |
|
Guido Pardini |
Consigliere |
|
Fabio Pigorini |
Consigliere |
|
Note: 1. Non esecutivo; 2. Indipendente |
|
Collegio Sindacale
|
Barbara Premoli |
Presidente |
|
Niccolò Leboffe |
Sindaco Effettivo |
|
Marco Salvatore |
Sindaco Effettivo |
Società di Revisione
KPMG S.p.A.
|
INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
4 |
Comitati Endo-consiliari
Comitato remunerazioni
|
Alessandro Valeri |
Presidente |
|
Manuela Mezzetti |
|
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Alessia Keissidis |
|
Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità
|
Manuela Mezzetti |
Presidente |
|
Francesca Paramico Renzulli |
|
|
Alessia Keissidis |
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Comitato 231
|
Francesca Renzulli |
Presidente |
|
Alessia Keissidis |
|
|
Marco Salvatore |
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INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
5 |
Relazione sulla gestione
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INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
6 |
Conto Economico Sintetico
|
(Eu mn) |
1H24 |
1H23 |
|
1H24 vs 1H23 |
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|
Sales & Trading |
7,4 |
6,1 |
20,7% |
|
|
Global Markets |
5,4 |
3,3 |
63,6% |
|
|
Area Markets |
12,8 |
9,4 |
35,7% |
|
|
di cui client Driven |
12,0 |
8,6 |
40,0% |
|
|
di cui non client Driven |
0,8 |
0,8 |
(9,2)% |
|
|
Investment Banking |
4,1 |
3,7 |
10,0% |
|
|
Digital Division & Advisory |
2,1 |
1,6 |
29,8% |
|
|
RICAVI TOTALI NETTI |
19,0 |
14,8 |
28,5% |
|
|
Spese per il personale1 |
(9,9) |
(8,0) |
23,1% |
|
|
di cui one off |
(0,8) |
(0,9) |
(9,3)% |
|
|
Altre spese operative2 |
(4,7) |
(4,8) |
(1,1)% |
|
|
Costi Totali |
(14,6) |
(12,8) |
14,1% |
|
|
Risultato consolidato ante imposte |
4,3 |
1,9 |
124,7% |
|
|
Imposte e tasse |
(1,3) |
(0,6) |
111,6% |
|
|
Tax rate |
29,5% |
31,3% |
|
|
|
Risultato netto consolidato pre-minoranze |
3,0 |
1,3 |
130,8% |
|
|
Risultato di pertinenza di terzi |
(0,5) |
(0,2) |
142,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Risultato netto consolidato |
2,5 |
1,1 |
|
128,5% |
|
Risultato netto adjusted consolidato |
3,1 |
1,7 |
|
81,5% |
Note: 1. Tale voce comprende i compensi degli Amministratori esecutivi, esclude quelli degli Amministratori non esecutivi e del Collegio Sindacale; 2. Tale voce comprende i compensi degli Amministratori non esecutivi, del Collegio Sindacale, gli ammortamenti o rettifiche su attività materiali e immateriali e gli oneri e proventi di gestione.
Stato Patrimoniale Sintetico
|
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(Eu mn) |
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1H24 |
|
FY2023 |
|
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|
1H24 vs |
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FY2023 |
|
|||
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|
Attivo |
|
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|
Attività finanziarie |
171,5 |
165,5 |
|
3,6% |
|
||||
|
|
Attività materiali |
2,3 |
2,8 |
|
(15,5)% |
|
||||
|
|
Attività immateriali |
0,1 |
0,1 |
|
(34,6)% |
|
||||
|
|
di cui avviamento |
- |
- |
|
|
|
n.s. |
|||
|
|
Altre attività |
17,4 |
43,2 |
|
(59,8)% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
||||
|
|
TOTALE ATTIVO |
|
191,3 |
|
211,7 |
|
|
|
(9,6)% |
|
|
|
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|
Voci del passivo e del patrimonio netto |
|
1H24 |
|
FY2023 |
|
|
|
1H24 vs |
|
|
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|
FY2023 |
|
|||
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|
Passivo |
|
|
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|
Passività finanziarie |
130,7 |
142,0 |
|
(8,0)% |
|
||||
|
|
Altre passività |
11,1 |
14,0 |
|
(21,0)% |
|
||||
|
|
Totale Patrimonio Netto |
49,5 |
55,6 |
|
(10,9)% |
|
||||
|
|
Capitale |
40,0 |
46,1 |
|
(13,2)% |
|
||||
|
|
Patrimonio di pertinenza di terzi |
9,5 |
9,5 |
|
0,2% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO |
|
191,3 |
|
211,7 |
|
|
|
(9,6)% |
|
|
|
|
|
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|
||||||
|
|
INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
7 |
Highlights Finanziari
Evoluzione dei ricavi per BU (Eu mn)
|
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Sales & Trading |
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Investment Banking |
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||||||
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|
Global Markets |
|
|
|
Digital Division & Advisory |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
20 |
|
|
|
|
|
|
19.0 |
20 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|||||||
|
18 |
|
14.8 |
18 |
||||||||||
|
16 |
|
5.4 |
16 |
||||||||||
|
14 |
|
1.6 |
14 |
||||||||||
|
12 |
|
3.3 |
4.1 |
12 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
10 |
|
3.7 |
10 |
||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7.4 |
6 |
|
||||
|
4 |
|
6.1 |
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1H23 |
|
|
|
1H24 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
Breakdown dei costi (Eu mn) |
|
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|
Personnel expenses |
|
Other operating expenses |
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
16 |
|
12.8 |
14.6 |
16 |
|||||||||
|
14 |
|
|
|
|
|
14 |
|||||||
|
12 |
|
30% |
30% |
12 |
|||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
10 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
70% |
6 |
|
||||
|
4 |
|
70% |
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
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|
1H23 |
|
|
|
1H24 |
|
|||
|
|
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||
|
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Breakdown dei ricavi (Eu mn & %)
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Sales & Trading |
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Investment Banking |
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|
Global Markets |
|
Digital Division & Advisory |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
20 |
|
|
|
19.0 |
20 |
|
|
18 |
14.8 |
11% |
18 |
|||
|
16 |
28% |
16 |
||||
|
14 |
11% |
14 |
||||
|
12 |
22% |
22% |
12 |
|||
|
10 |
25% |
10 |
||||
|
8 |
|
|
8 |
|||
|
6 |
|
|
|
39% |
6 |
|
|
4 |
41% |
4 |
||||
|
2 |
|
|
2 |
|||
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
1H23 |
|
1H24 |
|
Cost Income ratio (%)
87.0%
77.2%
|
1H23 |
1H24 |
|
|
|
Dividend payout (Eu mn)
|
8.3 |
8.3 |
|
FY2022 |
FY2023 |
|
|
|
Patrimonio Netto di pertinenza della capogruppo (Eu mn)
Total Capital Ratio (%)
46.1
70
60
40.050
40
30
20
10
0
634%
491%
|
FY2023 |
1H24 |
|
|
|
|
FY23 |
1H24 |
|
|
|
1 Note: ROE adjusted per i one off del personale
|
INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
8 |
Business Highlights
Il Gruppo Intermonte nasce nel 1995
Quotata sull'Euronext Growth Milan (EGM) dal 21 ottobre 2021
- 1.000 clienti istituzionali e corporate attivi al 30 giugno 2024 131 dipendenti
Area Mercati
Sales & Trading
Una dei principali broker in Italia per investitori istituzionali
22 sales/traders con una esperienza media di ~20 anni
> 400 clienti istituzionali attivi (oltre 2,400 clienti attivi totali) che operano con Intermonte
Ca. il 55% dei clienti istituzionali della divisione sono esteri Intermediazione su molteplici asset class
Global Markets
Tra i TOP 3 broker per volumi scambiati di derivati quotati in Italia
8 professionisti con una esperienza media di ~19 anni
Focus su Client-Driven Business (ca. 85% dei ricavi della BU)
Tra i principali market maker sul mercato italiano dei derivati azionari
Investment Banking
Leader nei servizi per le PMI
Oltre 20 professionisti con una esperienza media dei Senior Managers > 24 anni
36 operazioni negli ultimi 3 anni, di cui:
- 24 operazioni di Financial Advisory o M&A o OPA
- 4 IPO come Global Coordinator, Bookrunner e/o Sponsor
- 7 Private Placements / ABBs / Aumenti di Capitale di società quotate
- 1 Translisting
> 40 contratti di specialista e/o Corporate Broking su titoli quotati
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INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
9 |
Digital Division & Advisory
Business Unit Innovativa dedicata ai servizi digitali
18 professionisti con una esperienza media di ~13 anni Oltre 1.200 private banker registrati sul sito Websim
Oltre 15.000 Private Bankers e Consulenti finanziari raggiunti settimanalmente dalla newsletter di Websim
Equity Research
Tra le più importanti case di ricerca sul mercato italiano
~15 analisti con una esperienza media > 12 anni
~120 società quotate coperte dall'ufficio studi di Intermonte
> 95% della capitalizzazione totale del mercato azionario è coperta da Intermonte >110 roadshow organizzati nel 1H24
> 1.400 meeting organizzati tra società quotate e investitori nel 1H24 Team dedicato alle PMI quotate in borsa, dal 2012
>250 report pubblicati nel 1H24 per un totale di > 2.400 pagine 1 nuova copertura nel 1H24
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INTERMONTE PARTNERS SIM | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Abbreviata al 30 giugno 2024 |
10 |
Allegati
Disclaimer
Intermonte Partners Sim S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 settembre 2024 08:08:06 UTC.