ILLIMITY CONCLUDE CON SUCCESSO LA SUA PRIMA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA:
COLLOCATO UN BOND SENIOR PREFERRED A 3 ANNI DA 300 MILIONI DI EURO
Milano, 3 dicembre 2020 - illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") ha concluso con successo l'emissione inaugurale di una obbligazione senior preferred con una durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. L'emissione in oggetto, riservata ad investitori istituzionali e rientrante nell'ambito del programma EMTN, ha riscontrato una robusta domanda che ha toccato il miliardo di euro (oltre tre volte superiore all'importo allocato), proveniente da 160 investitori con una buona distribuzione tra domestici e esteri.
Il rendimento dell'obbligazione è stato fissato a 3,375%.
L'obbligazione sarà quotata presso l'Irish Stock Exchange regulated market con un rating B sull'emissione da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il giorno 11 dicembre 2020, la data di scadenza è fissata il giorno 11 dicembre 2023.
Corrado Passera, Amministratore Delegato e fondatore di illimity, ha così commentato: "Con questa emissione illimity inaugura il proprio ingresso sul mercato istituzionale obbligazionario, confermando altresì il riconoscimento che il mercato finanziario attribuisce alla solidità e alla strategia della Banca. L'emissione, coerente con la nostra strategia, garantisce un'ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento confermando la possibilità di illimity di accedere un vasto ventaglio di canali di raccolta. L'ampia e diversificata liquidità costituita ci consente di sostenere lo sviluppo profittevole del nostro business per il 2021."
I Joint Lead Managers incaricati del collocamento del titolo e che hanno supportato illimity nell'operazione sono stati: BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley and NatWest Markets.
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Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it
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illimity Bank S.p.A.
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - Neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019
- quotata su Borsa Italiana S.p.a. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro.
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illimity Bank S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 dicembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 dicembre 2020 17:39:01 UTC