31/08/2023 - ILLA S.p.A.: Comunicato Stampa 17 Convers. nuovo POC Negma n.5.000.000 Azioni 31_08_23

Comunicato Stampa

Diciassettesima richiesta di conversione parziale della terza e della quarta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023

Noceto (PR), 31 agosto 2023 - I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società "), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dalla citata Assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") concluso in data 5 gennaio 2023 tra l'Emittente e Negma Group Investment Ltd ("Negma"), di aver ricevuto da parte di Negma, la diciassettesima richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n.5 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 50.000, a valere per Euro 30.000 sulla terza tranche ed a valere per Euro 20.000 sulla quarta tranche.

Relativamente alla terza tranche, sottoscritta in data 17 aprile 2023 per Euro 200.000 e sottoscritta in data 2 maggio 2023 per Euro 300.000, che si ricorda essere di complessivi Euro 750.000, comprensivi quindi della commitment fee di Euro 250.000, pari a complessive n.75 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione odierna, nell'ambito della terza tranche risultano ancora da convertire n.25 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 250.000 tutte relative alle obbligazioni relative alla commitment fee della suddetta tranche.

Relativamente alla quarta tranche, sottoscritta in data 27 giugno 2023 per Euro 500.000 e, che si ricorda essere di complessivi Euro 750.000, comprensivi quindi della commitment fee di Euro 250.000, pari a complessive n.75 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione odierna, nell'ambito della quarta tranche risultano ancora da convertire n.73 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 730.000.

Si ricorda come, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 22/02/2023, possano ancora essere erogate obbligazioni pari a n. 1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n. 2.100 per un importo nominale di Euro di 21.000.000.

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Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 93% (novantatré percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,010 per azione:

pertanto, le n.5 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n.5.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,010 è stato calcolato arrotondando per difetto al secondo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni pari ad Euro 0,0211, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della terza tranche, a Negma sono stati attribuiti n. 5.000.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,100, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della terza tranche.

Si ricorda come con l'emissione della quarta tranche, a Negma sono stati attribuiti n. 5.000.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,100, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quarta tranche.

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Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

Tranche Notice	Date of	# of	Conversion	Amount to	# new	New share
Conversion	Notes	Price (€)	convert (€)	shares	capital (€)
Tranche n.3 -	01/09/2023	3	0,010	30.000	3.000.000	5.407.500
Notes n.11
Tranche n.4 -	01/09/2023	2	0,010	20.000	2.000.000	5.427.500
Notes n.1

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertire è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società.

La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.

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Si ricorda che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group Limited, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n. 18 obbligazioni per un controvalore di Euro 180.000.

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ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

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