Roadshow
Presentation
Aprile 2023
Disclaimer
I l p r e s e n t e d o c u m e n t o ( " D o c u m e n t o " ) è s t r e t t a m e n t e c o n f i d e n z i a l e e d è s t a t o r e a l i z z a t o d a H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . , a n c h e s u l l a b a s e d i i n f o r m a z i o n i e d a t i f i n a n z i a r i f o r n i t i d a i s u o i a z i o n i s t i n o n c h é s u l l a b a s e d i i n f o r m a z i o n i e d o c u m e n t i p u b b l i c a m e n t e d i s p o n i b i l i , a l f i n e d i f o r n i r e a i d e s t i n a t a r i d e l l o s t e s s o l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l a p o s s i b i l e o p e r a z i o n e c o n s i s t e n t e i n d u e a u m e n t i d i c a p i t a l e s o c i a l e d i H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . ( " O p e r a z i o n e " ) . I l D o c u m e n t o n o n p r e t e n d e d i e s s e r e e s a u s t i v o e a c c e t t a n d o l a c o n s e g n a / l a v i s i o n e d e l l o s t e s s o , i l d e s t i n a t a r i o r i c o n o s c e l a p r o p r i a r e s p o n s a b i l i t à ( i ) n e l c o n d u r r e l a p r o p r i a a t t i v i t à d i a n a l i s i e ( i i ) n e l l a f o r m a z i o n e d i u n a p r o p r i a o p i n i o n e c i r c a l e e n t i t à m e n z i o n a t e n e l d o c u m e n t o .
I l p r e s e n t e D o c u m e n t o è s t a t o p r e d i s p o s t o u n i c a m e n t e p e r f i n i i n f o r m a t i v i e n o n c o s t i t u i s c e p r o p o s t a , s o l l e c i t a z i o n e o r a c c o m a n d a z i o n e a o p e r a r e a l c u n i n v e s t i m e n t o , n é d o v r à e s s e r e i n t e r p r e t a t o i n t a l s e n s o . I p r o d o t t i f i n a n z i a r i c u i t a l i I n f o r m a z i o n i s i r i f e r i s c o n o p o t r e b b e r o n o n e s s e r e a p p r o p r i a t i a i v o s t r i o b i e t t i v i d i i n v e s t i m e n t o . P e r c o m p r e n d e r e i r i s c h i i n e r e n t i a l l e o p e r a z i o n i e d a s s u m e r e u n a a p p r o p r i a t a d e c i s i o n e d i i n v e s t i m e n t o o c c o r r e r à c h e c o n s i d e r i a t e l e I n f o r m a z i o n i a l l a l u c e d e l l a v o s t r a c o n o s c e n z a e d e s p e r i e n z a , d e l l e v o s t r e r i s o r s e , d e l l a v o s t r a s i t u a z i o n e f i n a n z i a r i a n o n c h é d e i v o s t r i o b i e t t i v i d i i n v e s t i m e n t o .
H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . f o r n i s c e l e i n f o r m a z i o n i c o n t e n u t e n e l p r e s e n t e D o c u m e n t o s u b a s e s t r e t t a m e n t e c o n f i d e n z i a l e ; r i c e v e n d o q u e s t o d o c u m e n t o i l d e s t i n a t a r i o s i i m p e g n a c o n H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . a m a n t e n e r e s t r e t t a m e n t e r i s e r v a t i i c o n t e n u t i d e l D o c u m e n t o e i l D o c u m e n t o s t e s s o .
I l c o n t e n u t o d e l p r e s e n t e D o c u m e n t o è p u r a m e n t e i n f o r m a t i v o e l a n a t u r a d e i d a t i i n e s s o c o n t e n u t i è m e r a m e n t e p r o v v i s o r i a . I l D o c u m e n t o n o n r a p p r e s e n t a n e l l a s u a i n t e r e z z a n é l a S o c i e t à n é i l p r o g e t t o c h e l a m e d e s i m a i n t e n d e r e a l i z z a r e e , d u n q u e , p o t r e b b e r o e s s e r e s t a t e o m e s s e a l c u n e i n f o r m a z i o n i a d e s s i i n e r e n t i . P e r t a n t o , H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . n o n f o r n i s c e a l c u n a g a r a n z i a c i r c a l a c o m p l e t e z z a , l ' a c c u r a t e z z a e l a c o r r e t t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i , d e l l e p r e v i s i o n i o d e i p a r e r i i v i e s p r e s s i . H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . e i s u o i c o l l a b o r a t o r i , p e r t a n t o , n o n p o t r a n n o e s s e r e r i t e n u t i r e s p o n s a b i l i i n a l c u n m o d o p e r q u a l s i a s i c o n s e g u e n z a d e r i v a n t e , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , d a l l a l e t t u r a , d a l l ' e l a b o r a z i o n e e / o d a l l a v a l u t a z i o n e d e l p r e s e n t e D o c u m e n t o e / o d a q u a l s i a s i e v e n t o a l l o s t e s s o r i c o n d u c i b i l e . I n n e s s u n c a s o H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . è r e s p o n s a b i l e d i a l c u n e v e n t u a l e c o s t o o s p e s a s o s t e n u t a i n r e l a z i o n e a q u a l s i a s i v a l u t a z i o n e e / o i n d a g i n e o p e r e v e n t u a l i a l t r i c o s t i e s p e s e s o s t e n u t e d a e v e n t u a l i c o n t r o p a r t i i n r e l a z i o n e a l l ' O p e r a z i o n e .
I l p r e s e n t e D o c u m e n t o n o n p u ò e s s e r e r i p r o d o t t o , p r e s e n t a t o o f o r n i t o a t e r z i s e n z a l a p r e v i a a u t o r i z z a z i o n e s c r i t t a d i H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . .
B e n c h é l ' e l a b o r a z i o n e d e l D o c u m e n t o s i a s t a t a e f f e t t u a t a c o n c u r a e d i l i g e n z a , H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . n o n f o r n i s c e g a r a n z i a c i r c a l a c o m p l e t e z z a , a c c u r a t e z z a e c o r r e t t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i , p r e v i s i o n i o p a r e r i i v i e s p r e s s i . A l c u n e p a r t i d e l D o c u m e n t o c o n t e n g o n o a f f e r m a z i o n i c o n p r e v i s i o n i a l u n g a s c a d e n z a , c h e r a p p r e s e n t a n o s t i m e s o g g e t t e a r i s c h i o i n c e r t e z z e e c h e , p e r t a n t o , p o t r e b b e r o d i f f e r i r e , a n c h e s o s t a n z i a l m e n t e , d a i r i s u l t a t i f u t u r i .
L e i n f o r m a z i o n i c o n t e n u t e n e l p r e s e n t e D o c u m e n t o p o s s o n o e s s e r e s o g g e t t e a m o d i f i c h e s e n z a l a n e c e s s i t à c h e H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . f o r n i s c a a l c u n a i n f o r m a t i v a i n m e r i t o a i d e s t i n a t a r i d e l p r e s e n t e D o c u m e n t o; i n o l t r e , H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . p r e c i s a c h e i r e n d i m e n t i e i r i s u l t a t i r e l a t i v i a d a t i p a s s a t i n o n s o n o i n d i c a t i v i d i r i s u l t a t i f u t u r i .
I l p r e s e n t e D o c u m e n t o n o n p u ò e s s e r e c o p i a t o , d i s t r i b u i t o o r i p r o d o t t o i n t u t t o o i n p a r t e , n é t r a s m e s s o a t e r z i s e n z a i l c o n s e n s o s c r i t t o d e l l a S o c i e t à .
Q u e s t o d o c u m e n t o n o n è u n p r o s p e t t o i n f o r m a t i v o e n o n è s t a t o a p p r o v a t o d a C o n s o b o d a a l t r e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a . S i p r e c i s a a l r i g u a r d o c h e l ' O p e r a z i o n e n o n è s o g g e t t a a l l ' o b b l i g o d i p u b b l i c a z i o n e d i u n p r o s p e t t o i n f o r m a t i v o o d i a l t r i d o c u m e n t i i n f o r m a t i v i a p p r o v a t i d a a u t o r i t à d i v i g i l a n z a .
2 |
Aprile 2023 |
Struttura dell'operazione
Operazione
Timing |
Aumento di capitale riservato, in natura
(1)
Aumento di capitale
riservato, a pagamento
da eseguirsi mediante il conferimento di una partecipazione di F. Paltoni, pari al 46%, in HQF Agricola
da eseguirsi mediante sottoscrizione da parte di investitori istituzionali e partner strategici
Esecuzione degli |
|
Aumenti di |
1H 2023 |
Capitale stimata |
|
Step Operativi
(2)
13 aprile 2023
Assemblea di conferimento delega al CdA per esecuzione degli aumenti di capitale
List of Parties
Emittente |
Financial Adivsor |
Global Coordinator |
||
18 aprile 2023
3 maggio2023
dal 18 aprile al 15
maggio
CdA preliminare (non notarile) di impostazione dell'operazione, approvazione dei documenti e comunicazione dell'operazione al mercato
Rilascio del parere di congruità da parte del collegio sindacale
Roadshow presso i potenziali investitori
Euronext Growth |
Legal Advisor |
Società di Revisione |
||
Advisor |
||||
18 maggio 2023 |
CdA Notarile che delibera gli aumenti |
3 |
Aprile 2023 |
Key People
Simone Cozzi
Presidente
e AD
Master presso SDA Bocconi
Esperienza nel settore:
~20 anni
Altre esperienze:
Adriana Panico
Direttore Amministrativo e HR
Laurea in Giurisprudenza
Esperienza nel settore:
~20 anni
Altre esperienze:
Daniel Nahum
Direttore
Finanziario
Laurea presso LUISS Guido Carli
Esperienza nel settore:
~10 anni
Altre esperienze:
Francesco Paltoni
Amministratore Unico - HQF
Soc. Agricola
Master presso SDA Bocconi
Esperienza nel settore:
~5 anni
Altre esperienze:
4 |
Aprile 2023 |
Company
overview
Allegati
Disclaimer
High Quality Food S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 aprile 2023 12:18:09 UTC.