18/04/2023 - High Quality Food S.p.A.: Investor Meeting – Road Show Presentation

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Investor meeting – road show presentation

Roadshow

Presentation

Aprile 2023

Disclaimer

I l p r e s e n t e d o c u m e n t o ( " D o c u m e n t o " ) è s t r e t t a m e n t e c o n f i d e n z i a l e e d è s t a t o r e a l i z z a t o d a H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . , a n c h e s u l l a b a s e d i i n f o r m a z i o n i e d a t i f i n a n z i a r i f o r n i t i d a i s u o i a z i o n i s t i n o n c h é s u l l a b a s e d i i n f o r m a z i o n i e d o c u m e n t i p u b b l i c a m e n t e d i s p o n i b i l i , a l f i n e d i f o r n i r e a i d e s t i n a t a r i d e l l o s t e s s o l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l a p o s s i b i l e o p e r a z i o n e c o n s i s t e n t e i n d u e a u m e n t i d i c a p i t a l e s o c i a l e d i H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . ( " O p e r a z i o n e " ) . I l D o c u m e n t o n o n p r e t e n d e d i e s s e r e e s a u s t i v o e a c c e t t a n d o l a c o n s e g n a / l a v i s i o n e d e l l o s t e s s o , i l d e s t i n a t a r i o r i c o n o s c e l a p r o p r i a r e s p o n s a b i l i t à ( i ) n e l c o n d u r r e l a p r o p r i a a t t i v i t à d i a n a l i s i e ( i i ) n e l l a f o r m a z i o n e d i u n a p r o p r i a o p i n i o n e c i r c a l e e n t i t à m e n z i o n a t e n e l d o c u m e n t o .

I l p r e s e n t e D o c u m e n t o è s t a t o p r e d i s p o s t o u n i c a m e n t e p e r f i n i i n f o r m a t i v i e n o n c o s t i t u i s c e p r o p o s t a , s o l l e c i t a z i o n e o r a c c o m a n d a z i o n e a o p e r a r e a l c u n i n v e s t i m e n t o , n é d o v r à e s s e r e i n t e r p r e t a t o i n t a l s e n s o . I p r o d o t t i f i n a n z i a r i c u i t a l i I n f o r m a z i o n i s i r i f e r i s c o n o p o t r e b b e r o n o n e s s e r e a p p r o p r i a t i a i v o s t r i o b i e t t i v i d i i n v e s t i m e n t o . P e r c o m p r e n d e r e i r i s c h i i n e r e n t i a l l e o p e r a z i o n i e d a s s u m e r e u n a a p p r o p r i a t a d e c i s i o n e d i i n v e s t i m e n t o o c c o r r e r à c h e c o n s i d e r i a t e l e I n f o r m a z i o n i a l l a l u c e d e l l a v o s t r a c o n o s c e n z a e d e s p e r i e n z a , d e l l e v o s t r e r i s o r s e , d e l l a v o s t r a s i t u a z i o n e f i n a n z i a r i a n o n c h é d e i v o s t r i o b i e t t i v i d i i n v e s t i m e n t o .

H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . f o r n i s c e l e i n f o r m a z i o n i c o n t e n u t e n e l p r e s e n t e D o c u m e n t o s u b a s e s t r e t t a m e n t e c o n f i d e n z i a l e ; r i c e v e n d o q u e s t o d o c u m e n t o i l d e s t i n a t a r i o s i i m p e g n a c o n H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . a m a n t e n e r e s t r e t t a m e n t e r i s e r v a t i i c o n t e n u t i d e l D o c u m e n t o e i l D o c u m e n t o s t e s s o .

I l c o n t e n u t o d e l p r e s e n t e D o c u m e n t o è p u r a m e n t e i n f o r m a t i v o e l a n a t u r a d e i d a t i i n e s s o c o n t e n u t i è m e r a m e n t e p r o v v i s o r i a . I l D o c u m e n t o n o n r a p p r e s e n t a n e l l a s u a i n t e r e z z a n é l a S o c i e t à n é i l p r o g e t t o c h e l a m e d e s i m a i n t e n d e r e a l i z z a r e e , d u n q u e , p o t r e b b e r o e s s e r e s t a t e o m e s s e a l c u n e i n f o r m a z i o n i a d e s s i i n e r e n t i . P e r t a n t o , H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . n o n f o r n i s c e a l c u n a g a r a n z i a c i r c a l a c o m p l e t e z z a , l ' a c c u r a t e z z a e l a c o r r e t t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i , d e l l e p r e v i s i o n i o d e i p a r e r i i v i e s p r e s s i . H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . e i s u o i c o l l a b o r a t o r i , p e r t a n t o , n o n p o t r a n n o e s s e r e r i t e n u t i r e s p o n s a b i l i i n a l c u n m o d o p e r q u a l s i a s i c o n s e g u e n z a d e r i v a n t e , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , d a l l a l e t t u r a , d a l l ' e l a b o r a z i o n e e / o d a l l a v a l u t a z i o n e d e l p r e s e n t e D o c u m e n t o e / o d a q u a l s i a s i e v e n t o a l l o s t e s s o r i c o n d u c i b i l e . I n n e s s u n c a s o H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . è r e s p o n s a b i l e d i a l c u n e v e n t u a l e c o s t o o s p e s a s o s t e n u t a i n r e l a z i o n e a q u a l s i a s i v a l u t a z i o n e e / o i n d a g i n e o p e r e v e n t u a l i a l t r i c o s t i e s p e s e s o s t e n u t e d a e v e n t u a l i c o n t r o p a r t i i n r e l a z i o n e a l l ' O p e r a z i o n e .

I l p r e s e n t e D o c u m e n t o n o n p u ò e s s e r e r i p r o d o t t o , p r e s e n t a t o o f o r n i t o a t e r z i s e n z a l a p r e v i a a u t o r i z z a z i o n e s c r i t t a d i H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . .

B e n c h é l ' e l a b o r a z i o n e d e l D o c u m e n t o s i a s t a t a e f f e t t u a t a c o n c u r a e d i l i g e n z a , H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . n o n f o r n i s c e g a r a n z i a c i r c a l a c o m p l e t e z z a , a c c u r a t e z z a e c o r r e t t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i , p r e v i s i o n i o p a r e r i i v i e s p r e s s i . A l c u n e p a r t i d e l D o c u m e n t o c o n t e n g o n o a f f e r m a z i o n i c o n p r e v i s i o n i a l u n g a s c a d e n z a , c h e r a p p r e s e n t a n o s t i m e s o g g e t t e a r i s c h i o i n c e r t e z z e e c h e , p e r t a n t o , p o t r e b b e r o d i f f e r i r e , a n c h e s o s t a n z i a l m e n t e , d a i r i s u l t a t i f u t u r i .

L e i n f o r m a z i o n i c o n t e n u t e n e l p r e s e n t e D o c u m e n t o p o s s o n o e s s e r e s o g g e t t e a m o d i f i c h e s e n z a l a n e c e s s i t à c h e H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . f o r n i s c a a l c u n a i n f o r m a t i v a i n m e r i t o a i d e s t i n a t a r i d e l p r e s e n t e D o c u m e n t o; i n o l t r e , H i g h Q u a l i t y F o o d S . p . A . p r e c i s a c h e i r e n d i m e n t i e i r i s u l t a t i r e l a t i v i a d a t i p a s s a t i n o n s o n o i n d i c a t i v i d i r i s u l t a t i f u t u r i .

I l p r e s e n t e D o c u m e n t o n o n p u ò e s s e r e c o p i a t o , d i s t r i b u i t o o r i p r o d o t t o i n t u t t o o i n p a r t e , n é t r a s m e s s o a t e r z i s e n z a i l c o n s e n s o s c r i t t o d e l l a S o c i e t à .

Q u e s t o d o c u m e n t o n o n è u n p r o s p e t t o i n f o r m a t i v o e n o n è s t a t o a p p r o v a t o d a C o n s o b o d a a l t r e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a . S i p r e c i s a a l r i g u a r d o c h e l ' O p e r a z i o n e n o n è s o g g e t t a a l l ' o b b l i g o d i p u b b l i c a z i o n e d i u n p r o s p e t t o i n f o r m a t i v o o d i a l t r i d o c u m e n t i i n f o r m a t i v i a p p r o v a t i d a a u t o r i t à d i v i g i l a n z a .

2

Aprile 2023

Struttura dell'operazione

Operazione

Timing

Aumento di capitale riservato, in natura

(1)

Aumento di capitale

riservato, a pagamento

da eseguirsi mediante il conferimento di una partecipazione di F. Paltoni, pari al 46%, in HQF Agricola

da eseguirsi mediante sottoscrizione da parte di investitori istituzionali e partner strategici

Esecuzione degli

Aumenti di

1H 2023

Capitale stimata

Step Operativi

(2)

13 aprile 2023

Assemblea di conferimento delega al CdA per esecuzione degli aumenti di capitale

List of Parties

Emittente

Financial Adivsor

Global Coordinator

18 aprile 2023

3 maggio2023

dal 18 aprile al 15

maggio

CdA preliminare (non notarile) di impostazione dell'operazione, approvazione dei documenti e comunicazione dell'operazione al mercato

Rilascio del parere di congruità da parte del collegio sindacale

Roadshow presso i potenziali investitori

Euronext Growth

Legal Advisor

Società di Revisione

Advisor

18 maggio 2023

CdA Notarile che delibera gli aumenti

3

Aprile 2023

Key People

Simone Cozzi

Presidente

e AD

Master presso SDA Bocconi

Esperienza nel settore:

~20 anni

Altre esperienze:

Adriana Panico

Direttore Amministrativo e HR

Laurea in Giurisprudenza

Esperienza nel settore:

~20 anni

Altre esperienze:

Daniel Nahum

Direttore

Finanziario

Laurea presso LUISS Guido Carli

Esperienza nel settore:

~10 anni

Altre esperienze:

Francesco Paltoni

Amministratore Unico - HQF

Soc. Agricola

Master presso SDA Bocconi

Esperienza nel settore:

~5 anni

Altre esperienze:

4

Aprile 2023

Company

overview

Disclaimer

High Quality Food S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 aprile 2023 12:18:09 UTC.

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