FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11
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Tutela dei depositi.
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NOTA INFORMATIVA
relativa al Programma di offerta di Leverage Certificates
e denominati:
Certificati a Leva Fissa Long e Certificati a Leva Fissa Short
di
FinecoBank S.p.A.
Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, degli artt. 15 e 20 paragrafo 3 e degli allegati 14 e 17 al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
Documento depositato presso la Consob in data 22 dicembre 2022
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0504543/22 del 21 dicembre 2022.
La presente nota informativa, come di volta in volta eventualmente modificata ed integrata per mezzo di un supplemento, (la "Nota Informativa"), unitamente al Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 26 maggio 2022, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0436113/22 del 25 maggio 2022), come di volta in volta eventualmente modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato durante il corso di validità della presente Nota Informativa, costituisce un prospetto di base (il "Prospetto di Base") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetti") e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "Regolamento Delegato 980").
La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fatti significativi, errori o imprecisioni rilevanti.
La presente Nota Informativa sarà integrata, in occasione di ciascuna offerta, dalle Condizioni Definitive, che saranno rese pubbliche, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione,
ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Prospetti, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente https://finecobank.com/it/online/
nell'apposita sezione: https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-finecoed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e del/i Collocatore/i.
Una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, alle Condizioni Definitive e alla Nota di Sintesi della specifica emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, P.zza Durante, 11.
L'adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Pagina Bianca
|
Indice |
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|
DEFINIZIONI |
8 |
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1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA |
15 |
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|
2. FATTORI DI RISCHIO |
18 |
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|
2.1 Fattori di Rischio connessi alla natura dei Certificati |
18 |
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2.1.1 |
Rischio correlato alla complessità dei Certificati |
18 |
|
2.1.2 |
Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito |
19 |
|
2.1.3 |
Rischio legato al verificarsi di un Evento di Estinzione Anticipata |
20 |
|
2.1.4 |
Rischio relativo alla presenza di un effetto leva |
21 |
|
2.1.5 |
Rischio specifico relativo al Compounding Effect dei Certificati a Leva Fissa |
21 |
|
2.1.6 |
Rischio di prezzo ed altri elementi che determinano il valore dei Certificati |
22 |
|
2.1.7 |
Rischio di deprezzamento per effetto della Financial Component |
22 |
|
2.1.8 |
Rischio di cambio |
23 |
|
2.1.9 |
Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" |
23 |
|
2.1.10 |
Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza |
24 |
2.1.11 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di
|
Emissione/Offerta ulteriori alla Financial Component |
25 |
|
|
2.1.12 |
Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente dei Certificati |
25 |
|
2.1.13 |
Rischio di liquidità |
26 |
|
2.1.14 |
Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente |
27 |
|
2.1.15 |
Rischio inflazione |
27 |
|
2.1.16 |
Rischio di estinzione anticipata e liquidazione |
27 |
|
2.1.17 |
Rischio di ritenuta relativo al Hiring Incentives to Restore Employment Act |
28 |
|
2.1.18 |
Rischio di cambiamento del regime fiscale |
28 |
|
2.1.19 |
Rischio di assenza di rating dei Certificati |
29 |
|
2.2 Fattori di Rischio connessi al Sottostante e al Tasso Interbancario di Riferimento |
29 |
|
|
2.2.1 |
Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante |
29 |
2.2.2 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con la data di stacco di
|
dividendi azionari |
30 |
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2.2.3 |
Rischio relativo ai Certificati legati a Tasso di Cambio come Sottostante |
30 |
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2.2.4 |
Rischio relativo ai Certificati legati ad una Commodity come Sottostante |
31 |
|
2.2.5 |
Rischio relativo alla volatilità del Sottostante |
31 |
|
2.2.6 |
Rischi connessi a mercati emergenti |
31 |
|
2.2.7 |
Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento |
32 |
|
2.2.8 |
Rischio di Eventi Rilevanti e conseguente estinzione anticipata dei Certificati |
33 |
2.2.9 Rischio di Eventi di Turbativa di mercato relativi al Sottostante e al Tasso Interbancario di
|
Riferimento |
33 |
2.2.10 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante e al Tasso Interbancario di
|
Riferimento successivamente all'emissione |
33 |
2.2.11 Rischio connesso alla possibile discontinuità del Tasso Interbancario di Riferimento e degli
|
altri tassi interbancari |
34 |
|
2.3 Rischi connessi all'Offerta Pubblica e all'ammissione alle negoziazioni dei Certificati |
34 |
2.3.1 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di distributore sul
rilevante MTF, intermediario offerente, responsabile del collocamento, market maker, specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitt o d'interesse del/i
|
collocatore/i dei Certificati |
34 |
2.3.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di
|
Emissione/Offerta |
35 |
2.3.3 Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario 35
35
36
36
36
36
3. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI
|
ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI |
38 |
|
|
3.1 |
Persone responsabili |
38 |
|
3.2 |
Dichiarazione di responsabilità |
38 |
|
3.3 |
Relazioni e pareri di esperti |
38 |
|
3.4 |
Informazioni provenienti da terzi |
38 |
|
3.5 |
Dichiarazione dell'Emittente |
38 |
|
4. |
INFORMAZIONI ESSENZIALI |
39 |
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|
4.1 |
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta |
39 |
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|
4.2 |
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi |
39 |
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|
5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO |
40 |
|||
|
5.1 |
Informazioni relative ai titoli |
40 |
||
|
5.2 |
Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti |
42 |
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|
5.3 |
Valuta di emissione dei Certificati |
43 |
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|
5.4 |
Data di Emissione dei Certificati |
43 |
||
|
5.5 |
Ranking dei Certificati |
43 |
||
|
5.6 |
Forma e trasferimento dei Certificati |
43 |
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|
5.7 |
Data di Scadenza e Data di Esercizio |
44 |
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5.8 |
Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento |
|||
|
e di consegna e il metodo di calcolo |
44 |
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|
5.9 |
Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio |
52 |
||
|
5.10 |
Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati |
57 |
||
|
5.11 |
Informazioni relative al Sottostante e al Tasso Interbancario di Riferimento |
57 |
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|
5.11.1 |
Tipologia di Sottostanti e di Tassi Interbancari di Riferimento e reperibilità delle |
|||
|
informazioni relative al Sottostante e al Tasso Interbancario di Riferimento |
57 |
|||
|
5.11.2 |
Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti |
58 |
||
|
5.12 |
Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi |
65 |
||
|
5.13 |
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari |
65 |
||
|
5.14 |
Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati |
65 |
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|
5.15 |
Regime Fiscale |
66 |
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|
6. |
TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI |
71 |
6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto
|
dei Certificati |
71 |
|
|
6.1.1 |
Condizioni alle quali l'offerta è subordinata |
71 |
|
6.1.2 |
Ammontare totale dell'offerta/emissione |
71 |
|
6.1.3 |
Validità dell'offerta |
72 |
6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso
|
dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori |
78 |
|
|
6.1.5 |
Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto |
78 |
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6.1.6 |
Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli |
79 |
6.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione
|
completa delle modalità seguite |
79 |
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6.2 |
Piano di ripartizione e di assegnazione |
79 |
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|
6.2.1 |
Investitori potenziali |
79 |
|
|
6.2.2 |
Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato |
80 |
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6.3 |
Prezzo di emissione e di offerta |
81 |
|
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6.4 |
Collocamento e sottoscrizione |
81 |
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6.4.1 |
Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori |
81 |
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6.4.2 |
Organismi incaricati del servizio finanziario |
82 |
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6.4.3 |
Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione |
82 |
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6.4.4 |
Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento |
82 |
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|
7. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE |
83 |
||
|
7.1 |
Ammissione alla Quotazione |
83 |
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Allegati
Disclaimer
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 22 dicembre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 22 dicembre 2022 14:02:05 UTC.