12/07/2019 - Ferrari NV: Ferrari N.V. annuncia i risultati indicativi delle offerte di acquisto in denaro su alcuni prestiti obbligazionari denominati in euro

Ferrari N.V. annuncia i risultati indicativi delle offerte di acquisto in

denaro su alcuni prestiti obbligazionari denominati in euro

Maranello, Italia 12 luglio 2019 - Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) (Ferrari o la Società ) (la Società ) annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi del suo invito, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all'offerta indicate nel Tender Offer Memorandum (come di seguito definito)) del prestito obbligazionario della Società denominato "€700,000,000 0.250 per cent. Notes due 16 January 2021" (ISIN: XS1720053229) (le Note 2021), e del prestito obbligazionario della Società denominato "€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 16 March 2023" (ISIN:XS1380394806) (le Note 2023 e, insieme alle Note 2021, le Note) ad offrire le proprie Note per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (le Offerte e ciascuna un Offerta).

Le Offerte sono state annunciate il 4 luglio 2019 ed erano soggette ai termini e alle condizioni indicate nel tender offer memorandum del 4 luglio 2019 (il Tender Offer Memorandum). Le Offerte sono scadute alle 17.00 (ora di Roma) l'11 luglio 2019.

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

La Società annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte in acquisto valide delle Note 2021 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €200.000.000 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €115.395.000. La Società ha intenzione di fissare l'Importo Massimo dell'Accettazione a €315.395.000.

La seguente tabella indica l'Importo di Accettazione della Serie indicativo e il Fattore Pro- Rata indicativo (se applicabile), in ciascun caso in relazione alle Note 2021 e alle Note 2023.

Note	ISIN	Importo Nominale	Importi indicativi di	Fattore Pro-Rata indicativo
Complessivo Offerto	Accettazione della Serie	(se applicabile)
Note 2021	XS1720053229	€456.530.000	€200.000.000	44,4819%
Note 2023	XS1380394806	€115.395.000	€115.395.000	n/a

Ferrari N.V. Amsterdam, Paesi Bassi Sede legale:

Via Abetone Inferiore N.4,

I -41053 Maranello (MO), Italia Iscrizione al Registro delle imprese olandese: 64060977

In relazione alle Note 2023, il Tasso Interpolato Mid-Swap, il Rendimento dell'Acquisto 2023 e il Prezzo di Acquisto 2023 sarà determinato alle o all'incirca alle 14.00 (ora di Roma) oggi nel modo descritto nel Tender Offer Memorandum.

Non appena possibile dopo tali determinazioni, la Società pubblicherà un ulteriore comunicato indicando se accetterà valide offerte delle Note 2021 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta e, in tal caso, (i) il relativo Importo di Accettazione della Serie in relazione a ciascuna Serie di Note, (ii) con riferimento a ciascuna Serie di Note, l'eventuale Fattore Pro-Rata; (iii) con riferimento alle Note 2023, il Tasso Interpolato Mid-Swap, (iv) il Rendimento dell' Acquisto in relazione alle Note 2023, (v) con riferimento a ciascuna Serie di Note, il relativo Prezzo di Acquisto e i relativi Interessi Maturati, e (vi) l'importo nominale di ciascuna Serie di Note che rimarrà in circolazione a seguito della Data di Regolamento.

La Data di Regolamento per le Offerte è prevista per il 16 luglio 2019.

Ulteriori Informazioni

Le domande e richieste di assistenza in relazione alle Offerte possono essere indirizzate a:

Dealer Managers
Citigroup Global Markets Limited	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Citigroup Centre	12 place des Etats-Unis
Canada Square	CS 70052 92 547 Montrouge Cedex
Canary Wharf	Francia
Londra E14 5LB	Telefono: +44 (0) 207 214 5733
Regno Unito
All'attenzione di: Liability Management
Telefono: +44 (0) 20 7986 8969	Email:
All'attenzione di: Liability Management Group
liability.management@ca-cib.com
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Mediobanca - Banca di Credito	Morgan Stanley & Co. International
Finanziario S.p.A.	plc
25 Cabot Square
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Canary Wharf
20121 Milano
Londra E14 5LB4QA
Italia
Regno Unito
Telefono: +39 02 8829 554
Telefono: +44 (0) 20 7677 5040
All'attenzione di: Liability Management
All'attenzione di: Liability Management Group
Email:
Email:
MB_LM_CORP_IT@mediobanc
liabilitymanagementeurope@morganstan
a.com
ley.com

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Agente per le Offerte (Tender Agent)

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

United Kingdom

Telefono: +44 (0)20 7704 0880

All'attenzione: Arlind Bytyqi

Email: Ferrari@lucid-is.com

AVVERTENZA Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e all'annuncio pubblicato il 4 luglio 2019. Il presente annuncio non costituisce né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari. La distribuzione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da previsioni normative. La Società, i Dealer Managers e l'Agente per le Offerte (Tender Agent) richiedono ai soggetti che vengano in possesso del presente annuncio o del Tender Offer Memorandum di informarsi in merito a, e di osservare, tali limitazioni.

Né i Dealer Managers, né l'Agente per le Offerte (Tender Agent) né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza e completezza delle informazioni relative alle Offerte, alla Società, ad alcuno dei suoi soggetti affiliati o collegati o alle Note contenute nel presente annuncio o nel Tender Offer Memorandum. Né la Società, né i Dealer Managers né l'Agente per le Offerte (Tender Agent), né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati, sta agendo per conto di alcun Portatore delle Note, o sarà obbligato nei confronti di alcun Portatore delle Note a fornire alcuna protezione prevista per i propri clienti ovvero a fornire consulenza in relazione alle Offerte, e, pertanto, nessuno tra i Dealer Managers, l'Agente per le Offerte (Tender Agent) o qualsiasi dei loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società o del Garante di informazioni relative alla Società o alle Note i che siano rilevanti nell'ambito delle Offerte e che non siano altrimenti disponibili al pubblico.

LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO E' VIETATA IN O NEGLI O A QUALSIASI SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI STATUNITENSI, GUAM, ISOLE SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON.

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Dichiarazioni Previsionali

Il presente annuncio contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono includere termini quali "può", "sarà", "ci si attende", "potrebbe", "dovrebbe", "si intende", "si stima", "si prevede", "si ritiene", "restare", "secondo le previsioni", "di successo", "crescere", "progetto", "obiettivo", "scopo", "previsione", "proiezione", "prospettiva", "aspettativa", "piano", o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono garanzie di andamento futuro. Piuttosto, esse si basano sulle attuali previsioni e proiezioni del Gruppo su eventi futuri, e per loro natura, sono soggette a rischi intrinsechi e incertezze. Esse sono legate ad eventi e dipendono da circostanze che potrebbero o meno accadere o esistere nel futuro e, in quanto tali, un affidamento indebito non dovrebbe essere posto su di esse. Gli effettivi risultati potrebbero differire significativamente da quelli espressi in tali dichiarazioni come risultato di una varietà di fattori descritti nella sezione "Risk Factors" e "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations" nei bilanci annuali e trimestrali depositati presso la U.S. Securities Exchange Commision, i quali sono disponibili sul sito web di Ferrari (http://corporate.ferrari.com).

Ogni dichiarazione previsionale contenuta nel presente annuncio è da ritenersi valida esclusivamente fino alla data del presente annuncio e la Società non assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni relative al Gruppo e alle sue attività, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente avere un impatto rilevante sui risultati finanziari della Società, sono incluse nelle relazioni e nei depositi della Società presso la U.S. Securities and Exchange Commission, la AFM e la CONSOB.

Ferrari è tra i principali marchi mondiali del lusso ed è incentrata sul design, la progettazione, la produzione e la vendita delle auto sportive di lusso più riconoscibili al mondo. Il marchio Ferrari simboleggia esclusività, innovazione, performance sportive a regola d'arte, design italiano ed eredità ingegneristica. Il suo nome e la sua storia e l'immagine di cui godono le sue macchine sono strettamente associati al team di corse di Formula 1, la Scuderia Ferrari, il team più di successo nella storia della Formula 1. Dall'anno di inaugurazione della Formula 1 nel 1950 fino al giorno d'oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 235 gare di Gran Prix, 16 Campionati Mondiali Costruttori e 15 Campionati Mondiali Piloti. Ferrari disegna, progetta e produce le sue macchine a Maranello, in Italia, e le vende in oltre 60 mercati nel mondo.

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