12/07/2019 - Ferrari NV: Ferrari N.V. annuncia i risultati finali delle offerte di acquisto in denaro su alcuni prestiti obbligazionari denominati in euro

Ferrari N.V. annuncia i risultati finali delle offerte di acquisto in denaro

su alcuni prestiti obbligazionari denominati in euro

Maranello, Italia 12 luglio 2019 - Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) (Ferrari o la Società ) annuncia i risultati finali del suo invito, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all'offerta indicate nel Tender Offer Memorandum (come di seguito definito)) del prestito obbligazionario della Società denominato "€700,000,000 0.250 per cent. Notes due 16 January 2021" (ISIN: XS1720053229) (le Note 2021), e del prestito obbligazionario della Società denominato "€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 16 March 2023" (ISIN:XS1380394806) (le Note 2023 e, insieme alle Note 2021, le Note) ad offrire le proprie Note per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (le Offerte e ciascuna una Offerta).

Le Offerte sono state annunciate il 4 luglio 2019 e sono soggette ai termini e alle condizioni previste nel tender offer memorandum del 4 luglio 2019 (il Tender Offer Memorandum).

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

La Società annuncia che accetta offerte in acquisto valide delle Note 2021 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo di €200.000.000 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo di €115.395.000. L'Importo finale Massimo dell'Accettazione, originariamente fissato a €250.000.000, sarà aumentato a €315.395.000.

La seguente tabella indica i risultati finali relativi alle Note 2021 e alle Note 2023. Non è prevista la diffusione di alcun ulteriore annuncio dei risultati.

		Importo di	Importo Nominale	Fattore Pro-	Tasso	Rendimento	Prezzo di
Note	ISIN	Accettazione	in Circolazione a	Rata (se	Interpolato	dell'Acquisto	Acquisto
della Serie	seguito della Data	applicabile)	Mid-Swap
			di Regolamento
Note	XS1720053229	€200.000.000	€500.000.000	44,4819%	n/a	-0,20%	100,679%
2021
Note	XS1380394806	€115.395.000	€384.605.000	n/a	-0,301%	0,349%	104,186%
2023

Ferrari N.V. Amsterdam, Paesi Bassi Sede legale:

Via Abetone Inferiore N.4,

I -41053 Maranello (MO), Italia Iscrizione al Registro delle imprese olandese: 64060977

Gli Interessi Maturati sulle Note 2021 accettate per l'acquisto sono pari al 0,124 per cento e gli Interessi Maturati sulle Note 2023 accettate per l'acquisto sono pari al 0,500 per cento.

L'importo totale che verrà corrisposto a ciascun Portatore delle Note alla Data di Regolamento per le Note di tale Serie accettate per l'acquisto da tale Portatore delle Note sarà un importo (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma tra:

1. il prodotto (i) dell'importo nominale complessivo delle Note di tale Serie di tale Portatore delle Note accettate per acquisto da tale Portatore delle Note ai sensi della relativa Offerta e (ii) il relativo Prezzo di Acquisto; e
2. gli Interessi Maturati relativamente a tali Note.

La Data di Regolamento delle Offerte è prevista per il 16 luglio 2019.

Ulteriori Informazioni

Le domande e richieste di assistenza in relazione alle Offerte possono essere indirizzate a:

Dealer Managers

Citigroup Global Markets Limited	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Citigroup Centre	12 place des Etats-Unis
Canada Square	CS 70052 92 547 Montrouge Cedex
Canary Wharf	Francia
Londra E14 5LB
Regno Unito
Telefono: +44 (0) 20 7986 8969	Telefono: +44 (0) 207 214 5733
All'attenzione di: Liability Management
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: liability.management@ca-cib.com
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Mediobanca - Banca di Credito	Morgan Stanley & Co. International
Finanziario S.p.A.	plc
25 Cabot Square
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Canary Wharf
20121 Milano
Londra E14 5LB4QA
Italia
Regno Unito
Telefono: +39 02 8829 554	Telefono: +44 (0) 20 7677 5040
All'attenzione di: Liability Management
All'attenzione di: Liability Management Group
Email:
Email:
MB_LM_CORP_IT@mediobanc
liabilitymanagementeurope@morganstan
a.com
ley.com

2

Agente per le Offerte (Tender Agent)

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Londra WC1H 8HA

Regno Unito

Telefono: +44 (0)20 7704 0880

All'attenzione: Arlind Bytyqi

Email: Ferrari@lucid-is.com

AVVERTENZA Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e all'annuncio pubblicato il 4 luglio 2019. Il presente annuncio non costituisce né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari. La distribuzione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da previsioni normative. La Società, i Dealer Managers e l'Agente per le Offerte (Tender Agent) richiedono ai soggetti che vengano in possesso del presente annuncio o del Tender Offer Memorandum di informarsi in merito a, e di osservare, tali limitazioni.

Né i Dealer Managers, né l'Agente per le Offerte (Tender Agent) né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza e completezza delle informazioni relative alle Offerte, alla Società, ad alcuno dei suoi soggetti affiliati o collegati o alle Note contenute nel presente annuncio o nel Tender Offer Memorandum. Né la Società, né i Dealer Managers né l'Agente per le Offerte (Tender Agent), né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati, sta agendo per conto di alcun Portatore delle Note, o sarà obbligato nei confronti di alcun Portatore delle Note a fornire alcuna protezione prevista per i propri clienti ovvero a fornire consulenza in relazione alle Offerte, e, pertanto, nessuno tra i Dealer Managers, l'Agente per le Offerte (Tender Agent) o qualsiasi dei loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società di informazioni relative alla Società o alle Note che siano rilevanti nell'ambito delle Offerte e che non siano altrimenti disponibili al pubblico.

LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO E' VIETATA IN O NEGLI, O A QUALSIASI SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSI, GUAM, ISOLE SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON.

3

Dichiarazioni Previsionali

Il presente annuncio contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono includere termini quali "può", "sarà", "ci si attende", "potrebbe", "dovrebbe", "si intende", "si stima", "si prevede", "si ritiene", "restare", "secondo le previsioni", "di successo", "crescere", "progetto", "obiettivo", "scopo", "previsione", "proiezione", "prospettiva", "aspettativa", "piano", o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono garanzie di andamento futuro. Piuttosto, esse si basano sulle attuali previsioni e proiezioni su eventi futuri, e per loro natura, sono soggette a rischi intrinsechi e incertezze. Esse sono legate ad eventi e dipendono da circostanze che potrebbero o meno accadere o esistere nel futuro e, in quanto tali, un affidamento indebito non dovrebbe essere posto su di esse. Gli effettivi risultati potrebbero differire significativamente da quelli espressi in tali dichiarazioni come risultato di una varietà di fattori descritti nella sezione "Risk Factors" e "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations" nei bilanci annuali e trimestrali della Società depositati presso la U.S. Securities Exchange Commision, i quali sono disponibili sul sito web di Ferrari (http://corporate.ferrari.com).

Ogni dichiarazione previsionale contenuta nel presente annuncio è da ritenersi valida esclusivamente fino alla data del presente annuncio e la Società non assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni relative al Gruppo e alle sue attività, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente avere un impatto rilevante sui risultati finanziari della Società, sono incluse nelle relazioni e nei depositi della Società presso la U.S. Securities and Exchange Commission, la AFM e la CONSOB.

Ferrari è tra i principali marchi mondiali del lusso ed è incentrata sul design, la progettazione, la produzione e la vendita delle auto sportive di lusso più riconoscibili al mondo. Il marchio Ferrari simboleggia esclusività, innovazione, performance sportive a regola d'arte, design italiano ed eredità ingegneristica. Il suo nome e la sua storia e l'immagine di cui godono le sue macchine sono strettamente associati al team di corse di Formula 1, la Scuderia Ferrari, il team più di successo nella storia della Formula 1. Dall'anno di inaugurazione della Formula 1 nel 1950 fino al giorno d'oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 235 gare di Gran Prix, 16 Campionati Mondiali Costruttori e 15 Campionati Mondiali Piloti. Ferrari disegna, progetta e produce le sue macchine a Maranello, in Italia, e le vende in oltre 60 mercati nel mondo.

Per ulteriori informazioni contattare:

tel.: +39 0536 949337

Email: media@ferrari.com

www.ferrari.com

4