17/07/2018 - Equita Group S.p.A.: Continua con successo il percorso di crescita della divisione Investment Banking

Milano, 17 luglio 2018

La divisione Investment Banking di Equita, guidata da Marco Clerici, Gaia Mazzalveri e Carlo Andrea Volpe, continua il suo percorso di crescita con l'ingresso di due nuovi professionisti senior nel team e registra nel primo semestre 2018 un rilevante incremento del numero di operazioni concluse in tutte le linee di attività rispetto allo scorso anno.

Andrea Levantini, con esperienza ultraventennale in primarie istituzioni tra cui Morgan Stanley, Deutsche Bank e JP Morgan, si aggiunge al team in qualità di Managing Director, con particolare focus sullo sviluppo e gestione delle relazioni con la clientela istituzionale, con base a Milano e Roma. Giuseppe Randazzo invece, con più di quindici anni di esperienza in Lehman Brothers, Deutsche Bank e StormHarbour, entra in Equita come Director per seguire le Financial Institutions all'interno del team dedicato.

Con riferimento all'andamento della divisione Investment Banking, Equita nel primo semestre ha agito con ruoli senior in qualità di Global Coordinator o Bookrunner in collocamenti per circa Euro 1,5 miliardi, di cui circa Euro 1,0 miliardo in collocamenti di titoli azionari e circa Euro 500 milioni in collocamenti di titoli obbligazionari. In particolare, nell'ambito dell'Equity Capital Market ha completato con successo le IPO delle SPAC Alp.I, SpaXs, Life Care Capital e del veicolo di permanent capital NB Aurora. Equita ha inoltre partecipato all'aumento di capitale di Creval in qualità di Joint Bookrunner, ha gestito come unico Bookrunner l'Accelerated Bookbuilding ("ABB") su azioni Tecnoinvestimenti per conto di Cedacri e come

Joint Bookrunner il Reverse ABB (o "RABB") su azioni Banca Popolare dell'Emilia Romagna per conto di

Unipol Sai. Nell'ambito del Debt Capital Market ha invece completato con successo le emissioni obbligazionarie senior di Carraro, Maire Tecnimont ed Alerion.

Sul fronte delle attività di M&A e Advisory, Equita ha consolidato il suo posizionamento tra i primi 10 advisor M&A in Italia per numero di operazioni annunciate, risultando prima tra gli advisor indipendenti italiani nel primo semestre 2018 (fonte: Mergermarket). In particolare, Equita ha assistito il fondo Elliott nella proxy fight per la nomina del Consiglio di Amministrazione di TIM, rafforzando il suo track-record unico di successi in quest'area di attività - dopo Salini Costruttori / Impregilo nel 2014, Cairo Communication / RCS Mediagroup nel 2016 e FRI-EL / Alerion nel 2017. Inoltre, a seguito dello sviluppo del team dedicato nel 2017, Equita ha incrementato significativamente l'attività di assistenza a fondi di Private Equity, avendo assistito Argos Soditic nella cessione di Business Integration Partners ad Apax

France, Armonia nell'acquisizione di Gruppo Servizi Associati ed Ambienta nell'accordo per l'acquisizione, insieme a L Catterton, di Pibiplast. Equita ha infine consolidato il suo ruolo di advisor di riferimento delle istituzioni finanziarie italiane, in particolare di medie dimensioni, avendo assistito Cassa di Risparmio

di San Miniato, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di Cesena nell'OPA promossa da Cariparma, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia nell'aumento di Capitale, nella cartolarizzazione di un

portafoglio di crediti non performing e nella ricerca di un partner strategico identificato nel gruppo ICCREA e Veneto Banca in liquidazione nella cessione di Claris Leasing e Claris Factor rispettivamente a Cassa

Centrale Banca e Credito Valtellinese.
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internazionali è affiancata da una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading - che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari - e l'Alternative Asset Management - che oltre alla gestione di portafogli concentrati tradizionale comprende gestioni innovative di private debt e private capital, quali la recente SPAC, concentrando l'attenzione anche sulle aziende non quotate - completano la

gamma di servizi specializzati e sinergici offerti da Equita. Tutte le divisioni di business sono supportate da un team di Equity Research riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano, con focus sulle Mid & Small caps.

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