COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL NUOVO RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2023 CONFORME ALLO IAS 34, ANNUNCIA UNA CALL CON GLI INVESTITORI E INCONTRI CON GLI INVESTITORI DEL CREDITO
Roma, 12 gennaio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società " e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo") ha approvato in data odierna un nuovo resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023 (il "Nuovo Bilancio"). Il Nuovo Bilancio è stato preparato in conformità con i principi contabili internazionali applicabili alla rendicontazione finanziaria intermedia (IAS 34). Il documento sostituisce completamente, riformula e modifica il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023 precedentemente pubblicato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2023, che non era stato redatto in conformità al principio contabile IAS 34 (il "Bilancio Preesistente"). Il principio contabile IAS 34 è generalmente applicato dalla Società solo nella redazione dei bilanci semestrali al 30 giugno o nel caso in cui eventuali relazioni trimestrali o novestrali siano utilizzate nel contesto di potenziali operazioni sui mercati dei capitali.
Il Nuovo Bilancio tiene conto di specifici eventi rilevanti verificatisi a seguito dell'approvazione del Bilancio Preesistente e fino alla data di approvazione del Nuovo Bilancio. In particolare, in considerazione del Business Plan 2024-2026 preliminare riguardante la Regione Iberia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, il Gruppo ha proceduto con la registrazione di un adeguamento del valore di alcune voci contabili relative ad attività immateriali (in particolare, marchio SLA, attività per imposte anticipate (deferred tax assets) e avviamento) principalmente legati alle attività del Gruppo nella Regione Iberia. Tali adeguamenti non hanno impatto in termini di cassa, e quindi non sono state registrate variazioni nell'indebitamento finanziario netto o nell'EBITDA della Società rispetto a quanto precedentemente incluso nel Bilancio Preesistente.
L'impatto negativo di tali adeguamenti è parzialmente compensato dall'impatto positivo di un recente accordo transattivo stipulato con un cliente nell'ambito dell'attività ordinaria, che ha comportato il rilascio di un accantonamento per rischi e oneri. Pertanto, al 30 settembre 2023 l'impatto negativo non monetario complessivo degli adeguamenti sul risultato netto del Gruppo per i nove mesi, ammonta a Euro 36,7 milioni, di cui Euro 31,4 milioni attribuibili agli Azionisti della Società Controllante e Euro 5,3 milioni attribuibili agli Interessi di minoranza.
Le note al Nuovo Bilancio includono anche un aggiornamento rilevante nella Sezione "Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo", concentrandosi in particolare sugli sviluppi recenti relativi al procedimento arbitrale tra doValue S.p.A. e Altamira Asset Management Holdings S.L. ("AAMH") a seguito del quale AAMH, inter alia, deve un importo di circa Euro 28 milioni ,più interessi, a doValue Spain Servicing SA ("doValue Spain"). Come annunciato in precedenza dalla Società, la controversia riguarda importi pagati nel 2021 da doValue Spain all'autorità fiscale spagnola, a seguito di una valutazione fiscale relativa a fatti ed eventi verificatisi prima dell'acquisizione da parte della Società di doValue Spain. Sebbene sia stata presentata un'azione anche da parte di AAMH per chiedere l'annullamento parziale del lodo arbitrale attualmente in corso, il 21 dicembre 2023 è stato emesso da parte dei tribunali competenti un ordine esecutivo che impone, inter alia, il sequestro di tutti gli asset di AAMH. Questo processo di esecuzione è ancora soggetto a potenziale opposizione legale da parte di AAMH entro i termini previsti dalla legge applicabile. Alla luce di questi sviluppi, il Gruppo prevede di registrare un'attività significativa e prevede di realizzare un importo in contanti di almeno circa Euro 22 milioni. Inoltre, la Società prevede un impatto positivo sia sui flussi di cassa sia in relazione al leverage netto, previsto nel primo trimestre del 2024.
Il Nuovo Bilancio registra quindi un EBIT di Euro 27,1 milioni rispetto a Euro 52,8 milioni registrati nel Bilancio Preesistente e un risultato netto negativo attribuibile agli Azionisti della Società Controllante di Euro 25,7 milioni per i nove mesi terminanti il 30 settembre 2023, rispetto a un risultato netto positivo per Euro 5,7 milioni registrati nel Bilancio Preesistente. La Società ritiene che, a causa di questi adeguamenti non monetari, l'anno fiscale 2023 si chiuderà con un risultato netto positivo a una cifra e conferma le previsioni di EBITDA e Leverage comunicate al mercato nel novembre 2023, così come la sostenibilità della sua struttura finanziaria. Inoltre, anche a causa di scioperi di notai e tribunali in Grecia, che hanno interessato alcuni recuperi nell'ultima parte del 2023 e che saranno posticipati al primo trimestre del 2024, la Società ritiene che i ricavi saranno leggermente inferiori rispetto alle previsioni precedentemente comunicate (per circa il 2%).
La Società continua a valutare e monitorare le condizioni di mercato in conformità con la sua strategia finanziaria, anche per quanto riguarda un potenziale rifinanziamento delle scadenze del debito esistenti sul mercato obbligazionario "High-Yield".
Principali risultati consolidati e KPIs del Nuovo Bilancio |
|||
Conto Economico e altri dati |
9M 2023 |
9M 2023 |
9M 2022 |
(gen '24) |
(nov '23) |
||
Collections |
€3.399m |
€3.399m |
€3.907m |
Collection Rate |
4,5% |
4,5% |
4,0% |
Ricavi Lordi |
€335,2m |
€335,2m |
€425,5m |
Ricavi Netti |
€304,6m |
€304,6m |
€380,0m |
Costi Operativi |
€189,3m |
€189,3m |
€230,4m |
EBITDA inclusi gli elementi non ricorrenti |
€115,3m |
€115,3m |
€149,6m |
EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti |
€115,4m |
€115,4m |
€151,9m |
Margine EBITDA esclusi elementi non ricorrenti |
34,4% |
34,4% |
35,7% |
Utile Netto inclusi elementi non ricorrenti |
€(25.7)m |
€5,7m |
€39,2m |
Utile Netto esclusi elementi non ricorrenti |
€(14.2)m |
€19,3m |
€45,6m |
Capex |
€9,2m |
€9,2m |
€13,7m |
Stato Patrimoniale e Altri Dati |
30-sett-23 |
30-sett-23 |
31-dic-22 |
(gen '24) |
(nov '23) |
||
Portafoglio Gestito (Gross Book Value) |
€117,768m |
€117,768m |
€120,478m |
Debito Netto |
€485,5m |
€485,5m |
€429,9m |
Leva Finanziaria (Net Debt / EBITDA LTM ex NRIs) |
2,9x |
2,9x |
2,1x |
***
Call con gli investitori
La società è lieta di invitare gli investitori martedì 16 gennaio 2024 alle ore 11:30 (CEST) nel corso di una conference call tenuta dal management del Gruppo.
doValue discuterà circa l'outlook di mercato, le performance di business e finanziaria, compreso il nuovo resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023, seguiti da una sessione di domande e risposte con gli investitori. A seguito della conference call con gli investitori, la società ospiterà una serie di incontri con gli investitori del credito, che saranno un'opportunità per gli investitori del credito di interagire con il management team nel formato di piccoli gruppi.
La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi al sito internet:
https://www.netroadshow.com/events/login?show=37228e7d&confId=59706
In alternativa alla modalità webcast sarà possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei seguenti numeri:
Regno Unito (locale): +44 20 3936 2999
Regno Unito (numero verde): +44 800 358 1035
Codice d'accesso: 515082
La presentazione illustrata dal management sarà disponibile dall'inizio della conference call sul sito www.doValue.it nella sezione "Investor Relations / Documenti finanziari e Presentazioni".
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari
Davide Soffietti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2023 sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.dovalue.it"Investor Relations / Documenti finanziari e Presentazioni" nei termini di legge.
Si comunica che doValue S.p.A. aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, come successivamente modificato, avvalendosi, pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
***
doValue è il principale operatore in Sud Europa nell'ambito dei servizi di credit e real estate management per banche e investitori. Con un'esperienza di oltre 20 anni e circa 120 miliardi di euro di asset in gestione (Gross Book Value) al 30 settembre 2023 tra Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, l'attività del Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo lo sviluppo sostenibile del sistema finanziario. doValue offre una gamma integrata di servizi: servicing di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, e crediti performing, real estate management, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. Le azioni di doValue sono quotate sul segmento STAR su Euronext Milan (EXM) e, nel 2022, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari a circa €558 milioni e EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di circa €202 milioni.
Contacts |
|
Image Building |
doValue |
Media Relations |
Investor Relations |
Raffaella Casula (+39 348 306 7877) |
Daniele Della Seta (+39 06 4797 9184) |
Simonetta Caglioti (+39 02 89011300) |
|
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli del credito mobiliare e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione in cui, o a qualsiasi persona a cui, tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione.
Questo annuncio può includere proiezioni e altre dichiarazioni "previsionali" ai sensi delle leggi sui titoli applicabili. Tali proiezioni o dichiarazioni riflettono le attuali opinioni della Società in merito agli eventi futuri e ai risultati finanziari. L'uso delle parole "aspettarsi", "anticipare", "continuare", "farà", "progettare", "dovrebbe", "credere", "pianifica", "intende" ed espressioni simili sono intese a identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. Sebbene la Società ritenga che le aspettative e le ipotesi su cui si basano tali dichiarazioni e informazioni previsionali siano ragionevoli, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni e sulle informazioni previsionali, poiché la Società non può garantire che tali dichiarazioni e informazioni si rivelino corrette. Poiché le dichiarazioni e le informazioni previsionali riguardano eventi e condizioni future, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseche. Le dichiarazioni e le informazioni previsionali contenute nel presente annuncio sono state rilasciate alla data del presente documento e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le dichiarazioni o le informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, a meno che ciò non sia richiesto dalle leggi sui titoli applicabili.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (€ '000)
Conto Economico gestionale |
30/09/2023 |
30/09/2022 |
Variazione € |
Variazione % |
Ricavi di Servicing: |
291.498 |
390.305 |
(98.807) |
(25,3)% |
di cui: Ricavi NPE |
251.623 |
326.188 |
(74.565) |
(22,9)% |
di cui: Ricavi REO |
39.875 |
64.117 |
(24.242) |
(37,8)% |
Ricavi da co-investimento |
1.064 |
1.141 |
(77) |
(6,7)% |
Ricavi da prodotti ancillari e altre attività minori |
42.592 |
34.083 |
8.509 |
25,0% |
Ricavi lordi |
335.154 |
425.529 |
(90.375) |
(21,2)% |
Commissioni passive NPE |
(10.692) |
(16.111) |
5.419 |
(33,6)% |
Commissioni passive REO |
(7.256) |
(19.514) |
12.258 |
(62,8)% |
Commissioni passive Ancillari |
(12.569) |
(9.891) |
(2.678) |
27,1% |
Ricavi netti |
304.637 |
380.013 |
(75.376) |
(19,8)% |
Spese per il personale |
(141.751) |
(158.580) |
16.829 |
(10,6)% |
Spese amministrative |
(47.551) |
(71.871) |
24.320 |
(33,8)% |
Totale di cui IT |
(19.604) |
(25.578) |
5.974 |
(23,4)% |
Totale di cui Real Estate |
(3.801) |
(5.161) |
1.360 |
(26,4)% |
Totale di cui SG&A |
(24.146) |
(41.132) |
16.986 |
(41,3)% |
Totale costi operativi |
(189.302) |
(230.451) |
41.149 |
(17,9)% |
EBITDA |
115.335 |
149.562 |
(34.227) |
(22,9)% |
EBITDA margin |
34% |
35% |
(1)% |
(2,1)% |
Elementi non ricorrenti inclusi nell'EBITDA |
(79) |
(2.357) |
2.278 |
(96,6)% |
EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti |
115.414 |
151.919 |
(36.505) |
(24,0)% |
EBITDA margin esclusi gli elementi non ricorrenti |
34,4% |
35,7% |
(1,3)% |
(3,5)% |
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali |
(76.437) |
(47.919) |
(28.518) |
59,5% |
Accantonamenti netti |
(13.015) |
(7.317) |
(5.698) |
77,9% |
Saldo rettifiche/riprese di valore |
1.207 |
265 |
942 |
n.s. |
EBIT |
27.090 |
94.591 |
(67.501) |
(71,4)% |
Risultato netto di attività e passività finanziarie valutate al fair |
||||
value |
1.586 |
(1.170) |
2.756 |
n.s. |
Interessi e commissioni derivanti da attività finanziaria |
(23.614) |
(21.279) |
(2.335) |
11,0% |
EBT |
5.062 |
72.142 |
(67.080) |
(93,0)% |
Elementi non ricorrenti inclusi nell'EBT |
(11.833) |
(8.490) |
(3.343) |
39,4% |
EBT esclusi gli elementi non ricorrenti |
16.895 |
80.632 |
(63.737) |
(79,0)% |
Imposte sul reddito |
(30.996) |
(22.984) |
(8.012) |
34,9% |
Risultato del periodo |
(25.934) |
49.158 |
(75.092) |
n.s. |
Risultato del periodo attribuibile ai Terzi |
267 |
(9.977) |
10.244 |
(102,7)% |
Risultato del periodo attribuibile agli Azionisti della |
||||
Capogruppo |
(25.667) |
39.181 |
(64.848) |
n.s. |
Elementi non ricorrenti inclusi nel risultato del periodo |
(12.249) |
(6.849) |
(5.400) |
78,8% |
Di cui Elementi non ricorrenti inclusi nel risultato del periodo |
||||
attribuibile ai Terzi |
(784) |
(400) |
(384) |
96,0% |
Risultato del periodo attribuibile agli Azionisti della |
||||
Capogruppo esclusi gli elementi non ricorrenti |
(14.202) |
45.630 |
(59.832) |
(131,1)% |
Risultato del periodo attribuibile ai Terzi esclusi gli elementi |
||||
non ricorrenti |
517 |
10.377 |
(9.860) |
(95,0)% |
Utile per azione (in euro) |
(0,32) |
0,50 |
(0,82) |
n.s. |
Utile per azione esclusi gli elementi non ricorrenti (in euro) |
(0,18) |
0,58 |
(0,76) |
(131,1)% |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (€ '000)
Stato Patrimoniale gestionale |
30/09/2023 |
31/12/2022 |
Variazione € |
Variazione % |
Cassa e titoli liquidabili |
95.667 |
134.264 |
(38.597) |
(28,7)% |
Attività finanziarie |
52.374 |
57.984 |
(5.610) |
(9,7)% |
Attività materiali |
52.410 |
59.191 |
(6.781) |
(11,5)% |
Attività immateriali |
472.526 |
526.888 |
(54.362) |
(10,3)% |
Attività fiscali |
100.586 |
118.226 |
(17.640) |
(14,9)% |
Crediti commerciali |
158.902 |
200.143 |
(41.241) |
(20,6)% |
Attività in via di dismissione |
16 |
13 |
3 |
23,1% |
Altre attività |
55.471 |
29.889 |
25.582 |
85,6% |
Totale Attivo |
987.952 |
1.126.598 |
(138.646) |
(12,3)% |
Passività finanziarie: debiti verso banche/bondholders |
581.179 |
564.123 |
17.056 |
3,0% |
Altre passività finanziarie |
115.751 |
120.861 |
(5.110) |
(4,2)% |
Debiti commerciali |
48.282 |
70.381 |
(22.099) |
(31,4)% |
Passività fiscali |
59.252 |
67.797 |
(8.545) |
(12,6)% |
Benefici a dipendenti |
8.582 |
9.107 |
(525) |
(5,8)% |
Fondi rischi e oneri |
30.481 |
37.655 |
(7.174) |
(19,1)% |
Altre passività |
48.357 |
75.754 |
(27.397) |
(36,2)% |
Totale Passivo |
891.884 |
945.678 |
(53.794) |
(5,7)% |
Capitale |
41.280 |
41.280 |
- |
n.s. |
Riserve |
37.289 |
83.109 |
(45.820) |
(55,1)% |
Azioni proprie |
(4.006) |
(4.332) |
326 |
(7,5)% |
Risultato del periodo attribuibile agli Azionisti della |
||||
Capogruppo |
(25.667) |
16.502 |
(42.169) |
n.s. |
Patrimonio Netto attribuibile agli Azionisti della |
||||
Capogruppo |
48.896 |
136.559 |
(87.663) |
(64,2)% |
Totale Passivo e Patrimonio Netto attribuibile agli |
||||
Azionisti della Capogruppo |
940.780 |
1.082.237 |
(141.457) |
(13,1)% |
Patrimonio Netto attribuibile a Terzi |
47.172 |
44.361 |
2.811 |
6,3% |
Totale Passivo e Patrimonio Netto |
987.952 |
1.126.598 |
(138.646) |
(12,3)% |
Voci modificate rispetto al Bilancio Esistente
Stato patrimoniale consolidato
Attività immateriali (Euro -28,2 milioni)
Fondi rischi e oneri (-2,5 milioni)
Attività per imposte anticipate (Euro -14,5 milioni)
Passività per imposte differite (-3,6 milioni)
Conto economico consolidato
Ammortamenti e svalutazioni (-28,2 milioni)
Accantonamenti netti (+2,5 milioni)
Imposte sul reddito (-11,0 milioni)
FLUSSO DI CASSA CONSOLIDATO (€ '000)
Cash Flow gestionale |
30/09/2023 |
30/09/2022 |
31/12/2022 |
EBITDA |
115.335 |
149.562 |
198.708 |
Investimenti |
(9.160) |
(13.733) |
(30.833) |
EBITDA-Capex |
106.175 |
135.829 |
167.875 |
% di EBITDA |
92% |
91% |
84% |
Aggiustamento accrual per sistema incentivante basato su azioni |
(4.761) |
4.810 |
5.557 |
Variazione del Capitale Circolante Netto (CCN) |
(10.269) |
(26.950) |
(15.137) |
Variazione di altre attività/passività |
(53.175) |
(49.771) |
(74.697) |
Cash Flow Operativo |
37.970 |
63.918 |
83.598 |
Imposte dirette pagate |
(19.961) |
(25.368) |
(44.042) |
Oneri finanziari |
(23.329) |
(20.200) |
(27.146) |
Free Cash Flow |
(5.320) |
18.350 |
12.410 |
(Investimenti)/disinvestimenti in attività finanziarie |
2.285 |
2.428 |
3.664 |
Dividendi liquidati ad azionisti di minoranza |
(5.000) |
(5.002) |
(5.002) |
Dividendi liquidati agli azionisti del Gruppo |
(47.618) |
(36.763) |
(39.140) |
Flusso di cassa netto del periodo |
(55.653) |
(20.987) |
(28.068) |
Posizione finanziaria netta all'inizio del periodo |
(429.859) |
(401.791) |
(401.791) |
Posizione finanziaria netta alla fine del periodo |
(485.512) |
(422.778) |
(429.859) |
Variazione della posizione finanziaria netta |
(55.653) |
(20.987) |
(28.068) |
- Si segnala che, al solo fine di meglio rappresentare le dinamiche che hanno coinvolto il capitale circolante, è stata effettuata una riclassifica dei movimenti legati all'"Anticipo a Fornitori" e all'"Anticipo Contrattuale da ERB" dalla voce "Variazione di altre attività/passività" alla voce "Variazione del Capitale Circolante Netto (CCN)" per totali €29,4m a Sett-23; €19,5m a Sett-22 e €17,9m a Dic-22
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (€ '000)
KPIs |
30/09/2023 |
30/09/2022 |
31/12/2022 |
Gross Book Value (EoP) Gruppo |
117.768.420 |
137.343.130 |
120.478.346 |
Incassi di periodo - Gruppo |
3.398.809 |
3.906.556 |
5.494.503 |
Incassi LTM / GBV EoP Stock - Gruppo |
4,5% |
4,0% |
4,1% |
Gross Book Value (EoP) Italia |
68.710.519 |
72.481.364 |
72.031.038 |
Incassi di periodo - Italia |
1.163.734 |
1.218.305 |
1.707.403 |
Incassi LTM / GBV EoP Stock - Italia |
2,5% |
2,6% |
2,5% |
Gross Book Value (EoP) Iberia |
11.230.354 |
26.405.149 |
11.650.908 |
Incassi di periodo - Iberia |
835.620 |
1.570.705 |
1.965.314 |
Incassi LTM / GBV EoP Stock - Iberia |
9,6% |
6,7% |
9,2% |
Gross Book Value (EoP) Regione Ellenica |
37.827.547 |
38.456.618 |
36.796.401 |
Incassi di periodo - Regione Ellenica |
1.399.455 |
1.117.546 |
1.821.787 |
Incassi LTM / GBV EoP Stock - Regione Ellenica |
7,0% |
5,0% |
6,1% |
Staff FTE / Totale FTE Gruppo |
42,6% |
44,0% |
45,0% |
EBITDA |
115.335 |
149.562 |
198.708 |
Elementi non ricorrenti inclusi nell'EBITDA |
(79) |
(2.357) |
(2.979) |
EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti |
115.414 |
151.919 |
201.687 |
EBITDA margin |
34,4% |
35,1% |
35,6% |
EBITDA margin esclusi gli elementi non ricorrenti |
34,4% |
35,7% |
36,1% |
Risultato del periodo attribuibile agli azionisti della Capogruppo |
(25.667) |
39.181 |
16.502 |
Elementi non ricorrenti inclusi nel risultato del periodo attribuibile agli |
|||
Azionisti della Capogruppo |
(11.465) |
(6.449) |
(34.061) |
Risultato del periodo attribuibile agli Azionisti della Capogruppo esclusi gli |
|||
elementi non ricorrenti |
(14.202) |
45.630 |
50.563 |
Utile per azione (Euro) |
(0,32) |
0,50 |
0,21 |
Utile per azione esclusi gli elementi non ricorrenti (Euro) |
(0,18) |
0,58 |
0,64 |
Capex |
9.160 |
13.733 |
30.833 |
EBITDA - Capex |
106.175 |
135.829 |
167.875 |
Capitale Circolante Netto |
110.620 |
140.074 |
129.762 |
Posizione Finanziaria Netta di cassa/(debito) |
(485.512) |
(422.778) |
(429.859) |
Leverage (Debito netto / EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti LTM) |
2,9x |
1,8x |
2,1x |
INFORMATIVA DI SETTORE (€ '000)
Primi nove mesi 2023 |
|||||||||
Conto Economico Gestionale |
Italia |
Regione |
Iberia |
Totale |
|||||
(esclusi gli elementi non ricorrenti) |
Ellenica |
||||||||
Ricavi di Servicing |
84.383 |
158.939 |
48.176 |
291.498 |
|||||
di cui NPE |
84.383 |
140.200 |
27.040 |
251.623 |
|||||
di cui REO |
- |
18.739 |
21.136 |
39.875 |
|||||
Ricavi da co-investimento |
1.064 |
- |
- |
1.064 |
|||||
Ricavi da prodotti ancillari e altre attività minori |
27.674 |
12.737 |
2.181 |
42.592 |
|||||
Ricavi lordi |
113.121 |
171.676 |
50.357 |
335.154 |
|||||
Commissioni passive NPE |
(4.893) |
(3.398) |
(2.401) |
(10.692) |
|||||
Commissioni passive REO |
- |
(3.141) |
(4.115) |
(7.256) |
|||||
Commissioni passive Ancillari |
(12.157) |
- |
(412) |
(12.569) |
|||||
Ricavi netti |
96.071 |
165.137 |
43.429 |
304.637 |
|||||
Spese per il personale |
(56.006) |
(54.230) |
(31.515) |
(141.751) |
|||||
Spese amministrative |
(17.283) |
(15.570) |
(14.619) |
(47.472) |
|||||
di cui IT |
(6.685) |
(7.153) |
(5.766) |
(19.604) |
|||||
di cui Real Estate |
(1.001) |
(1.847) |
(953) |
(3.801) |
|||||
di cui SG&A |
(9.597) |
(6.570) |
(7.900) |
(24.067) |
|||||
Totale costi operativi |
(73.289) |
(69.800) |
(46.134) |
(189.223) |
|||||
EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti |
22.782 |
95.337 |
(2.705) |
115.414 |
|||||
EBITDA margin esclusi gli elementi non ricorrenti |
20,1% |
55,5% |
(5,4)% |
34,4% |
|||||
Contribuzione EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti |
19,7% |
82,6% |
(2,3)% |
100,0% |
|||||
Primi nove mesi 2023 vs 2022 |
|||||||||
Conto Economico Gestionale |
Italia |
Regione |
Iberia |
Totale |
|||||
(esclusi gli elementi non ricorrenti) |
Ellenica |
||||||||
Ricavi di Servicing |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
84.383 |
158.939 |
48.176 |
291.498 |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
105.204 |
190.077 |
95.024 |
390.305 |
|||||
Variazione |
(20.821) |
(31.138) |
(46.848) |
(98.807) |
|||||
Ricavi da co-investimento, prodotti ancillari e altre attività minori |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
28.738 |
12.737 |
2.181 |
43.656 |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
27.416 |
2.681 |
5.127 |
35.224 |
|||||
Variazione |
1.322 |
10.056 |
(2.946) |
8.432 |
|||||
Commissioni passive |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
(17.050) |
(6.539) |
(6.928) |
(30.517) |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
(14.014) |
(5.983) |
(25.519) |
(45.516) |
|||||
Variazione |
(3.036) |
(556) |
18.591 |
14.999 |
|||||
Spese per il personale |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
(56.006) |
(54.230) |
(31.515) |
(141.751) |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
(63.253) |
(53.285) |
(42.042) |
(158.580) |
|||||
Variazione |
7.247 |
(945) |
10.527 |
16.829 |
|||||
Spese amministrative |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
(17.283) |
(15.570) |
(14.619) |
(47.472) |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
(20.482) |
(18.705) |
(30.327) |
(69.514) |
|||||
Variazione |
3.199 |
3.135 |
15.708 |
22.042 |
|||||
EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
22.782 |
95.337 |
(2.705) |
115.414 |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
34.871 |
114.785 |
2.263 |
151.919 |
|||||
Variazione |
(12.089) |
(19.448) |
(4.968) |
(36.505) |
|||||
EBITDA margin esclusi gli elementi non ricorrenti |
|||||||||
Primi nove mesi 2023 |
20,1% |
55,5% |
(5,4)% |
34,4% |
|||||
Primi nove mesi 2022 |
26,3% |
59,5% |
2,3% |
35,7% |
|||||
Variazione |
(6)p.p. |
(4)p.p. |
(8)p.p. |
(1)p.p. |
Allegati
Disclaimer
doValue S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 gennaio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 gennaio 2024 20:52:06 UTC.