04/11/2021 - Digital Value S.p.A.: 4 novembre 2021 – Digital Value acquista la maggioranza del capitale sociale di T.T. Tecnosistemi S.p.A. e sottoscrive un patto di opzione per l’acquisto della porzione di capitale residua

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL VALUE ACQUISTA LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. E SOTTOSCRIVE UN PATTO DI OPZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PORZIONE DI CAPITALE RESIDUA

Roma, 4 Novembre 2021 - - Digital Value S.p.A., società a capo di un Gruppo che opera in Italia nel settore delle soluzioni e servizi ICT e quotata al mercato Euronext Growth Milan (Ticker DGV), ha approvato ed eseguito in data odierna un contratto relativo all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza rappresentativa del 51% del capitale sociale di T.T. Tecnosistemi S.p.A. ("TTT"), società con sede in Prato, Via Rimini n. 5, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 165.000,00.

L'acquisizione del 51% del capitale sociale di TTT, definita sulla base di un multiplo pari a 6x dell'Ebitda di riferimento pre sinergie, è avvenuta a fronte del versamento, in data odierna, di un corrispettivo pari ad Euro 8.542.500,00 a favore degli attuali soci HTT S.r.l. e R.Bruschi. All'esito dell'acquisizione della quota di maggioranza di TTT, il rimanente 49% sarà interamente detenuto dalla società HTT (integralmente controllata dal dr. R.Bruschi)

1. rappresenta un importante realtà nazionale nel settore delle tecnologie e servizi ICT dal 1984, particolarmente attiva nell'Italia Centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche) con una base clienti rappresentata in prevalenza da imprese di grandi dimensioni, small medium enterprises e pubblica amministrazione. TTT ha sviluppato particolari competenze nel servizio dei settori Moda & Tessile, Sanità, Utilities, GDO e Manifatturiero nei confronti dei quali realizza larga parte del proprio fatturato.
   I principali servizi offerti riguardano la gestione dei sistemi integrati di networking e security e dei servizi di data center e virtualizzazione erogati sia "on premises" che in "cloud" nonchè i servizi di gestione delle postazioni di lavoro di nuova generazione.
   TTT, Società Benefit in possesso delle certificazioni EMAS, Bilancio di Sostenibilità ed ISO 14001, ha avviato il percorso per l'ottenimento della certificazione B Corp nel 2022.
   TTT ha chiuso l'esercizio 2020 con i seguenti risultati economico-finanziari: fatturato 44,9 mln €, EBITDA 3,3 mln €, EBIT 2,0 mln €, Utile Netto 1,5 mln €, Posizione Finanziaria Netta debitoria 3,5 mln €

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Il mantenimento all'interno della compagine societaria del socio fondatore di TTT, il dr. R.Bruschi, permetterà di realizzare l'integrazione di TTT nel Gruppo di Digital accrescendo il valore delle attuali linee di prodotto/servizio e, al contempo, di beneficiare delle sinergie di costo e commerciali rese possibili dalle dimensioni significativamente maggiori della nuova realtà consolidata. Il dr. R.Bruschi è stato conseguentemente confermato quale amministratore delegato di TTT, con lo scopo di assicurare la continuità manageriale della società.

Nel contesto dell'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di TTT, sono stati sottoscritti ulteriori accordi aventi ad oggetto diritti di opzione di acquisto (contratto Call in favore di DV) e di vendita (contratto Put in favore di HTT) sul rimanente 49% del capitale sociale di TTT, che potranno essere esercitati all'atto dell'approvazione del Bilancio 2021 (per il 19% del capitale residuo) e 2023 (per il 30% del capitale residuo). E' data facoltà a Digital Value di esercitare il secondo diritto di opzione regolando il corrispettivo in cash ovvero in azioni di Digital Value. Ove esercitati, tali contratti porterebbero quindi Digital Value ad acquistare l'integralità del capitale sociale di TTT entro la fine dell'anno 2024, a fronte di corrispettivi da determinarsi in funzione dell'EBITDA di TTT al 31 dicembre 2021, con aggiustamento sulla PFN al 31 dicembre 2021.

All'esito della positiva conclusione dell'acquisizione del 51% del capitale sociale di TTT, il dr. Massimo Rossi, Presidente Esecutivo del Gruppo Digital Value ha commentato: "La nostra Società si è finora concentrata sulla crescita organica e sul rafforzamento organizzativo per assicurare che lo sviluppo del Gruppo avvenisse in modo sostenibile. Oggi Digital Value apre una nuova fase con cui aggiunge concretamente una prima operazione di crescita inorganica alla propria strategia, con la prospettiva di accelerare nel progetto di consolidare un polo aggregativo nazionale nel segmento dell'ICT infrastrutturale. L'acquisizione di TTT rappresenta un primo importante passaggio nel progetto di crescita del Gruppo Digital Value a cui TTT contribuirà in modo significativo grazie alla sua consolidata presenza territoriale in aree da noi tradizionalmente non coperte ed al presidio di nuovi settori industriali. Digital Value incorpora con l'acquisizione di TTT un importante nucleo di professionisti qualificati che potranno operare in modo sinergico all'interno della nostra realtà".

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Analogamente il dr. Bruschi, Amministratore delegato di TTT, ha commentato: "Dopo 37 anni di guida della mia azienda sentivo l'esigenza di evolvere verso un modello aggregativo Italiano che valorizzasse i nostri Assets creando maggior valore nel lungo termine. Il progetto di Digital Value, orientato ad aggregare aziende in un polo nazionale leader nel mercato dell'ICT infrastrutturale, rappresenta un'importante opportunità per il nostro sistema di stakeholders. Le società nostre clienti, siano esse pubbliche o private, sono destinate nei prossimi anni ad investire più risorse nell'ICT per accedere a soluzioni digitali progressivamente sempre più evolute. Solo essendo parte di un Gruppo di grandi dimensioni sarà possibile soddisfare le esigenze dei nostri clienti offrendo loro le migliori soluzioni tecnologiche e la migliore qualità di servizio, e al tempo stesso consentire ai nostri dipendenti e collaboratori opportunita' di crescita professionale.".

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Digital Value SpA

Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di euro 442 milioni ed oltre 230 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2020). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato ICT (oltre il 50% della domanda totale nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa. Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429

Per informazioni

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