29/09/2023 - Conafi Prestitò S.p.A.: CONAFI - APPROVAZIONE SEMESTRALE 2023 (28 SETTEMBRE 2023)

COMUNICATO STAMPA

Torino, 28 settembre 2023

CONAFI S.p.A.:

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2023

Torino, 28 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Dr. Nunzio Chiolo, Amministratore Delegato di Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società "), holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, ha approvato in data odierna i dati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2023.

Approvazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2023

• Risultato netto consolidato negativo per 0,8 milioni di Euro (negativo per 3,3 milioni di Euro al 30/06/2022)
• Posizione finanziaria netta consolidata attiva pari a 9,4 milioni di Euro (attiva per 10,4 milioni di Euro al 31/12/2022)
• Patrimonio netto consolidato di Gruppo pari a 14,3 milioni di Euro (15,1 milioni di Euro al 31/12/2022)
• Ricavi consolidati pari a 1,6 milioni di Euro (2,0 milioni di Euro al 30/06/2022)
• Costi operativi al lordo di ammortamenti e accantonamenti ai fondi, pari a 3,5 milioni di Euro (3,0 milioni di Euro al 30/06/2022)
• Risultato operativo lordo negativo per 1,9 milioni di Euro (negativo per 1,0 milioni di Euro al 30/06/2022)
• Risultato netto delle attività finanziarie valutate al fair value positivo per 0,7 milioni di Euro (negativo per 3,8 milioni di Euro al 30/06/2022)
• Risultato dell'attività corrente al lordo delle imposte negativo per 1,2 milioni di Euro (negativo per 5,1 milioni di Euro al 30/06/2022)

Risultati economico-finanziari consolidati del Gruppo Conafi (il "Gruppo") al 30 giugno 2023

I ricavi sono pari a 1,6 milioni di Euro (2,0 milioni di Euro al 30/06/23); la riduzione è dovuta principalmente all'assenza nel periodo dei proventi straordinari derivanti dai crediti d'imposta ottenuti nel 2022 relativi all'operazione di quotazione della controllata ISCC Fintech S.p.A. ("ISCC Fintech"), inclusi nella voce ricavi del 1° semestre 2022 per 0,7 milioni di Euro. I proventi legati alle attività di recupero dei crediti finanziari NPL (non performing loan) realizzati dalla controllante ISCC Fintech hanno registrato un significativo incremento, attestandosi su un importo pari a 1 milione di Euro (0,7 milioni di Euro al 30.06.2022), mentre risultano in stabili a 0,4 Euro milioni i ricavi per servizi che includono i proventi derivanti dalla gestione dei portafogli di crediti della capogruppo Conafi.

I costi, pari a 3,5 milioni di Euro (3,0 milioni di Euro al 30/06/22), che includono le commissioni passive, i costi del personale e gli altri costi operativi tra cui le spese di recupero crediti NPL e le spese amministrative, sono in aumento in relazione all'incremento della struttura dei costi legati all'attività di recupero crediti NPL. Si evidenzia in particolare un incremento di spese per il personale, inclusi i compensi ai membri dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali per 0,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2022 e dei costi per prestazioni di servizi e degli altri costi operativi per complessivi 0,5 milioni di Euro.

Il risultato delle attività finanziarie valutate al fair value è positivo per 0,7 milioni di Euro rispetto ad un impatto negativo di 3,8 milioni di Euro nel primo semestre 2022 che era stato

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Torino, 28 settembre 2023

caratterizzato da una perdita di valore in coincidenza con la discesa dei mercati finanziari per il conflitto in Ucraina.

Il risultato dell'attività corrente al lordo delle imposte è negativo per 1,2 milioni di Euro (negativo per 5,1 milioni di Euro al 30/06/22).

Il risultato delle attività dismesse al netto delle imposte, presente solo nel 2022, era positivo per 1,5 milioni di Euro al 30/06/2022 per la plusvalenza generata dalla cessione di 300.000 azioni della controllata ISCC Fintech pari al 2,33% del capitale, avvenuta nell'ambito dell'opzione greenshoe prevista nella quotazione all'Euronext Growth Milan della stessa società.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata attiva che si attesta a 9,4 milioni di Euro rispetto a 10,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 ha fatto registrare un decremento significativo causato principalmente dall'impatto finanziario dell'attività operativa.

Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo che è pari a 14,3 milioni di Euro rispetto a 15,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, si riduce di 0,8 milioni di Euro principalmente per il risultato della redditività complessiva consolidata dell'anno.

Fatti di rilievo avvenuti nel periodo

La Conafi, nella sua qualità di holding di partecipazioni, ha quale scopo quello di valorizzare gli asset posseduti sia finanziari che industriali.

Per quanto riguarda gli asset finanziari, nell'anno corrente, si è potuto assistere ad una sensibile correzione del mercato finanziario dovuta principalmente al conflitto in Ucraina. Il quadro macroeconomico che ne è scaturito ha determinato un peggioramento dell'Asset allocation con un impatto negativo di 3,9 Euro milioni sui risultati conseguiti e sul fair value dei portafogli titoli al 31 dicembre 2022.

Il 9 marzo 2023 la Conafi ha ricevuto comunicazione a mezzo PEC da parte della società di revisione Q Audit S.r.l. (già Kreston GV Italy Audit S.r.l.) (la "Società di Revisione") con la quale quest'ultima ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di revisione legale a suo tempo conferitole dall'Assemblea degli Azionisti di Conafi per gli esercizi in chiusura dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 39/2010 e degli articoli 5 e 6 del D. M. n. 261/2012, ravvisando, in particolare, la sussistenza del presupposto descritto al comma 1, lett. g), dell'articolo 5, ossia "la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse."

La Società di Revisione ha dunque evidenziato di non essere in grado di emettere il giudizio di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2022.

In data 13 marzo 2023 la società ha inviato a 4 società di revisione individuate dal Collegio Sindacale l'invito a presentare offerte per la revisione legale della Società. Acquisito il parere del Collegio Sindacale sulle proposte ricevute, in data 29 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato per il 2 maggio 2023 l'Assemblea degli Azionisti affinché la stessa, sentito il Collegio Sindacale e preso atto delle intervenute dimissioni, provvedesse a conferire l'incarico ad altra società di revisione.

In data 2 maggio 2023, l'Assemblea degli Azionisti di Conafi ha nominato la Crowe Bompani S.p.A. (Member Crowe Global) quale nuova società di revisione per la durata di nove esercizi e, precisamente, per il periodo 2022-2030.

In data 20 giugno 2023, si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Conafi che ha preso visione del bilancio consolidato e approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che evidenziava una perdita di esercizio pari a Euro 4.098.897, nonché deliberato, in sede straordinaria, di approvare la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., a copertura della perdita di capitale residua a seguito della integrale erosione delle riserve disponibili.

A seguito della delibera, il capitale sociale è ridotto da Euro 11.160.000,00 a Euro 10.628.190,00. La riduzione non ha impatti sul numero di azioni ordinarie che compongono il capitale sociale, che rimane invariato (ed è pari a n. 36.941.792).

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L'Assemblea degli Azionisti nel corso della medesima seduta ha altresì nominato i nuovi organi sociali.

Per quanto attiene il Consiglio di Amministrazione, è stato definito in 5 il numero dei componenti e stabilita in 3 esercizi sociali (e così fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025) la durata del relativo incarico.

Nel rispetto delle norme statutarie e di legge applicabili, sono state presentate due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, pubblicate nei modi e nei termini di legge. Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea risulta composto pertanto dai seguenti membri: Lorenza Ticli, Raffaele Borriello, Nunzio Chiolo e Simona Chiolo, amministratori tratti dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole del 96,648% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea; e Gerardino Garrì, amministratore tratto dalla Lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole del 3,352% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il dottor Raffaele Borriello quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, candidato nella lista di maggioranza presentata congiuntamente dagli azionisti Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A.

Con riferimento al Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme statutarie e di legge applicabili, sono state presentate due liste di candidati, pubblicate nei modi e nei termini di legge. Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea risulta pertanto composto dai seguenti membri: Paolo Spadafora, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo tratto dalla Lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole del 3,352% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea; Rosa Daniela Rendine e Luigi Alfredo Carunchio, sindaci effettivi tratti dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole del 96,648% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea; nonché, quali sindaci supplenti, da Simona Valle e Marco Pedretti, tratti, rispettivamente, dalla Lista n. 1 e dalla Lista n. 2.

Da ultimo, in pari data, l'Assemblea ha approvato la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023, descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123‐ter del TUF e dell'art. 84‐quater del Regolamento Emittenti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa, avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

Relativamente agli asset industriali del Gruppo, ISCC Fintech nel periodo di riferimento ha effettuato acquisti di portafogli di crediti NPL unsecured, riconducibili al mercato secondario e derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria e di credito al consumo, per un corrispettivo complessivamente pari a 82 milioni di Euro e un valore nominale di oltre 16 milioni di Euro, aumentando così il portafoglio della Società a circa 812,5 milioni di Euro, per un totale di circa n. 106.000 posizioni.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo

Successivamente alla chiusura del periodo di riferimento, è intervenuta una variazione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto a seguito della maggiorazione dei diritti di voto relativamente a n. 820.187 azioni ordinarie di Conafi - che, per quanto a conoscenza della Società, risultano di titolarità di D&C Governance Technologies S.r.l. - maturata in data 3 luglio 2023.

Per effetto di tale variazione, il numero di azioni che compongono il capitale sociale, rimasto immutato e pari a n. 36.941.792 azioni, risulta composto rispettivamente da n. 10.019.955 azioni ordinarie senza maggiorazione del diritto voto e n. 26.921.837 azioni ordinarie con maggiorazione del diritto di voto, per un numero di diritti di voto complessivamente pari a 63.863.629 (in luogo dei precedenti 63.043.442).

Di conseguenza, i nuovi dati per azione Conafi, aggiornati al 3 luglio 2023, calcolati sul nuovo capitale votante , sono i seguenti:

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Dati aggiornati al 03.07.2023
Azionista		% quota
Nusia S.p.A.		65,653
Alite S.p.A.		9,066
Laperchia Maria		7,023
Mercato		18,258

Nota: Nunzio Chiolo possiede il 100% di Nusia S.p.A. che detiene a sua volta la totalità del capitale sociale di Alite S.p.A.; pertanto Nunzio Chiolo detiene complessivamente una quota pari al 74,719% del capitale votante di Conafi S.p.A.

In data 20/07/2023, la controllata ISCC Fintech ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured riconducibile al mercato secondario e finanziario dal valore nominale di circa 6 milioni di Euro, composto da n. 1.509 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria e/o finanziaria. La cessione definitiva sarà formalizzata con separato contratto successivo, a seguito della due diligence da concludersi entro i successivi 180 giorni.

Evoluzione prevedible della gestione

La gestione sociale è indirizzata alla creazione e massimizzazione di valore per gli Azionisti attraverso la riorganizzazione dell'assetto societario e la predisposizione di un nuovo programma industriale che vede coinvolta la Conafi nella sua veste di holding di partecipazioni.

La Conafi proseguirà nel corso del 2023 a supportare anche mediante sostegno al titolo, la controllata ISCC Fintech, verso la quale è in essere un finanziamento fruttifero di 1.3 Euro milioni, e ad avvalersi dei servizi della controllata per il recupero legale del portafoglio crediti deteriorati di sua proprietà.

Nell'ambito delle attività di credit management, il Gruppo, mediante la controllata ISCC Fintech, persegue la mission di realizzare profitti attraverso l'acquisto di portafogli di crediti NPL, la loro gestione e valorizzazione, forte di un modello di business completo e strutturato che, come già indicato, la contraddistingue e le assegna un rilevante vantaggio competitivo in termini di capacità di valutazione, conoscenza del debitore, efficienza ed integrazione di processo, grazie alla piattaforma informatica e gestionale.

Per quanto riguarda la controllata Prestito' S.r.l. ("Prestito'"), attiva nel settore della mediazione creditizia, Conafi ritiene che l'investimento in Prestito' possa nel medio termine realizzare valore per il gruppo attraverso una rimodulazione del suo modello di business.

La Conafi nell'ambito dell'asset allocation nei mercati finanziari, dopo aver realizzato una buona performance in questo primo semestre, prevede di poter recuperare nel medio periodo gli effetti economici negativi dell'esercizio precedente.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha preso atto dei risultati del processo di autovalutazione condotto dal Collegio Sindacale, che ha accertato il corretto ed efficace funzionamento dell'organo e la sua adeguata composizione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un programma di acquisto di azioni di ISCC Fintech, per un ammontare massimo di Euro 500.000,00, da eseguirsi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 31 maggio 2024.

Il programma di acquisto deliberato rappresenta per Conafi un'opportunità di investire nella propria controllata ISCC Fintech.

Gli acquisti saranno effettuati, direttamente o indirettamente, sull'Euronext Growth Milan, con modalità conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di

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mercato e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni della società nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Andrea Brizio Falletti di Castellazzo, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Si riportano di seguito i prospetti di bilancio consolidato del Gruppo Conafi.

Il comunicato è disponibile anche sul sito della società www.conafi.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è una holding di partecipazioni quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CONAFI S.p.A.

Nunzio Chiolo

Investor Relations Manager Tel: +39 011 7710320 e-mail: investor relator@conafi.it www.conafi.it

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