25/07/2024 - Comal S.p.A.: Comal: concluso il periodo di offerta in opzione dell’aumento di capitale

Comunicato Stampa

COMAL: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

• Al termine del periodo di opzione, sottoscritto il 91,9% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.527.171,00;
• I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 29 e 30 luglio 2024.

Montalto di Castro (VT), 25 luglio 2024 - Comal S.p.A. (CML.MI), società attiva nel settore della generazione di energia da fonte solare, player a 360° nel settore fotovoltaico, rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 1.642.857 azioni ordinarie Comal di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 luglio 2024 per un importo massimo pari ad Euro 4.928.571,00, in esercizio della delega conferita allo stesso ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2020 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 luglio 2024 e conclusosi in data odierna (i.e. 25 luglio 2024) (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 10.563.399 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.509.057 Nuove Azioni, pari al 91,9% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.527.171,00.

Si segnala, inoltre, che l'azionista di maggioranza relativa Virtutis Solaris S.r.l., in esecuzione dell'impegno di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell'Aumento di Capitale assunto in data 3 luglio 2024, ha sottoscritto n. 382.857 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.148.571,00, derivanti dall'esercizio di tutti i diritti in suo possesso e corrispondenti a circa il 23,3% del controvalore dell'Aumento di Capitale.

I rimanenti n. 936.600 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 133.800 Nuove Azioni, corrispondenti all' 8,1% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 401.400,00, saranno offerti in Borsa da Comal, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 29 e 30 luglio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"Offerta in Borsa"). Banca Profilo S.p.A. coordinerà l'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005602674.

Nel corso della seduta del 29 luglio 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 30 luglio 2024 saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 3,00 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 7 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") (i) entro e non oltre il 30 luglio 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito

della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 29 luglio 2024, o (ii) entro e non oltre il 31 luglio 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 30 luglio 2024.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2024.

Si segnala, infine, che il KID relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet di Comal (www.comalgroup.com), nella sezione Investitori/Aumento di Capitale.

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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investitori del sito www.comalgroup.com.Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

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About Comal

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Mon talto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell'impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto "chiavi in mano"). Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fon ti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza economica senza incentivi. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com

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