06/08/2021 - CLABO S.p.A.: 06-08-2021CLABO: proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, e ad emettere obbligazioni convertibili fino ad un importo massimo di € 10 milioni

COMUNICATO STAMPA

CLABO: proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, e ad emettere obbligazioni convertibili fino ad un importo massimo di € 10 milioni

Jesi (AN), 06 agosto 2021

Clabo S.p.A. ("Clabo" o "Società "), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna per convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti della società in data 26 agosto 2021 e sottoporre alla stessa la proposta di deliberare in merito al conferimento di una delega allo stesso Consiglio di Amministrazione per:

1. ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche mediante l'emissione di warrant o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile;
2. ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni

Clabo	EnVent Capital Markets	MiT SIM	IR Top Consulting
Emittente	Nom Ad		Specialist	Investor Relator
Via dell'Industria, 15	Italian Branch - Via Barberini, 95		C.so Venezia, 16	Via Bigli 19
60035 Jesi (AN)	00187 Roma (RM)		20121 Milano (MI)	20121 - Milano (MI)
Tel. +39 0731 61531	Tel. +39 06 89684115		Tel: +39 02 30561270	Tel.: +39 02 4547 3884
Catia Lucarini	Paolo Verna				Floriana Vitale
clucarini@clabo.it		pverna@enventcapitalmarkets.uk		info@mitsim.com		f.vitale@irtop.com

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ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario (e degli eventuali warrant), compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni o dei warrant, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni (ivi inclusi i warrant abbinati alle obbligazioni) o ogni altro atto o documento a ciò necessario.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub (1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (2) o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi in esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

La Delega è motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo e flessibile alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

La facoltà di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche cum warrant, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Il prezzo di emissione (ovvero il meccanismo per determinarlo) delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili o dell'esercizio di warrant sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Clabo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto.

Il presidente ed amministratore delegato di Clabo s.p.a., Dott. Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: "Proporremo all'Assemblea dei soci di Clabo di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega per

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poter eseguire operazioni di aumento di capitale della società al fine di rafforzarne il patrimonio. Abbiamo previsto anche l'esclusione del diritto di opzione per poter eventualmente operare con quella rapidità e flessibilità necessarie in un contesto di mercato così complesso come quello attuale. Stiamo dialogando con alcuni investitori istituzionali che hanno manifestato il loro potenziale interesse a seguirci nel nostro progetto di crescita. Manterremo una costante informativa al mercato in merito agli eventuali sviluppi che seguiranno nelle prossime settimane."

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno che sarà messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Ilcomunicatoè disponibilesulsitointernetwww.clabo.it

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle

tecnologie della	conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da
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ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori.

La società,	che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato	all'estero
in circa 95	paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata	su tre
pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e	l'apertura
di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato AIM	Italia da
marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

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