14/03/2024 - BPER Banca S.p.A.: Bper Banca colloca con successo l’emissione di un covered bond a tasso fisso per Euro 500 milioni

COMUNICATO STAMPA

BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN

COVERED BOND A TASSO FISSO PER EURO 500 MILIONI

ORDINI SUPERIORI A EURO 4,6 MILIARDI, OLTRE NOVE VOLTE L'OFFERTA

Modena - 14 marzo 2024. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 7 anni, destinata a investitori istituzionali.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) del 2024 realizzata dalla Banca.

A conferma dell'elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l'emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 4,6 miliardi, oltre nove volte l'offerta, da parte di 139 investitori.

La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 p.b. sopra il mid - swap a 7 anni, fino a 62 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 3,250%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,790%.

La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri - tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%) - e italiani (29%). L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%).

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail.

BNP Paribas, Commerzbank, IMI - Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.

L'emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody's.

BPER Banca S.p.A.

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