Comunicato Stampa
Nona richiesta di conversione di n. 6 obbligazioni della prima tranche del prestito
obbligazionario convertibile cum warrant sottoscritto da
Global Corporate Finance Opportunities 23
Milano, 16 ottobre 2024 - BestBe Holding S.p.A. (già denominata "Gequity" S.p.A., nel seguito "BBH" o la "Società "), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, con riguardo al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il "POC"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 a seguito dell'accordo di investimento (l'"Accordo") tra BBH e Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23"), comunica di aver ricevuto in data odierna da parte di GCFO23 la nona richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n. 6 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 30.000, a valere sulla prima tranche di emissione del POC.
Relativamente alla prima tranche del POC sottoscritta in data 22 marzo 2024, che si ricorda essere di complessivi Euro 800.000 (di cui quanto all'importo di Euro 500.000 è stata saldata in denaro, mentre per l'importo restante di Euro 300.000, mediante compensazione con la commitment fee) pari a complessive n.160 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.000 ciascuna, si precisa che, successivamente all'esecuzione della richiesta di conversione qui specificata, nell'ambito della prima tranche risultano ancora da convertire n. 92 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 460.000. Risultano altresì in circolazione n. 25 obbligazioni convertibili emesse nell'ambito della seconda tranche del POC, per un controvalore complessivo di Euro 125.000.
Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta nona richiesta di conversione:
Prima tranche POC
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Data di |
Numero di |
Numero di |
Controvalore nominale |
Prezzo di |
Numero di azioni |
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richiesta |
obbligazioni da |
obbligazioni |
delle obbligazioni da |
conversione |
rivenienti dalla |
|
conversione |
convertire |
residue della |
convertire |
(post |
conversione |
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tranche in |
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raggruppamento) |
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circolazione |
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* |
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15 ottobre |
N. 6 |
N. 92 |
Euro 30.000 |
Euro 0,307 |
N. 97.719 |
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2024 |
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- Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione èstato determinato in conformità all'Accordo e al Regolamento del POC e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 5.000) e il prezzo di conversione pari al 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei quindici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del prezzo di conversione, con arrotondamento per difetto alla terza cifra decimale.
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BestBe Holding S.p.A. |
Capitale sociale € 9.010.430,57 i.v. |
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Corso XXII marzo n. 19 |
Codice fiscale e Partita IVA e iscrizione registro |
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imprese di 20129 Milano |
Milano Monza Brianza Lodi 00723010153 |
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Tel. 02/36706570 |
Numero REA MI - 2129083 |
Si ricorda che il POC prevede l'emissione di un numero massimo pari a 1.260 obbligazioni convertibili per un importo nominale complessivo massimo di Euro di 6.300.000 (comprensivo di Euro 300.000 da compensare con la commitment fee), sono state emesse alla data odierna, in relazione alla prima tranche, n. 160 obbligazioni convertibili per un importo nominale pari ad Euro 800.000. Quindi potranno essere ancora emesse n. 1.100 obbligazioni convertibili per un importo nominale residuo di Euro 5.500.000. Di seguito si riassume la situazione attuale:
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Situazione Notes deliberate, sottoscritte e |
Importo singola |
N. Notes |
Importo tranche € |
Data |
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convertite |
tranche € |
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Situazione Notes deliberate in Assemblea del 15/01/2024 |
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Prestito Obbligazionario Convertibile |
5.000 |
€ |
1.260 |
6.300.000 € |
15/01/2024 |
|
deliberato in Assemblea del 15/01/2024 |
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- di cui Prestito Obbligazionario Convertibile |
5.000 |
€ |
1.200 |
6.000.000 € |
15/01/2024 |
|
erogabile in denaro |
|||||
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|
- di cui Commitment Fee pagabile tramite |
5.000 |
€ |
60 |
300.000 € |
15/01/2024 |
|
l'emissione di obbligazioni |
|||||
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Situazione Notes Sottoscritte
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1° Tranche erogata in denaro |
5.000 € |
100 |
500.000 € |
22/03/2024 |
|
Commitment Fee saldato tramite |
5.000 € |
60 |
300.000 € |
22/03/2024 |
|
l'emissione di obbligazioni |
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Totale 1° Tranche e Commitment Fee |
5.000 € |
160 |
800.000 € |
22/03/2024 |
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Erogazione parziale della 2° Tranche |
5.000 € |
25 |
125.000 € |
18/09/2024 |
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Situazione Notes convertite |
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1° Tranche - conversione n.01 |
5.000 € |
10 |
50.000 € |
27/03/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.02 |
5.000 € |
6 |
30.000 € |
10/04/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.03 |
5.000 € |
4 |
20.000 € |
19/04/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.04 |
5.000 € |
8 |
40.000 € |
24/04/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.05 |
5.000 € |
6 |
30.000 € |
07/05/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.06 |
5.000 € |
8 |
40.000 € |
16/05/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.07 |
5.000 € |
10 |
50.000 € |
20/06/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.08 |
5.000 € |
10 |
50.000 € |
22/08/2024 |
|
1° Tranche - conversione n.09 |
5.000 € |
6 |
30.000 € |
16/10/2024 |
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Commitment Fee saldato tramite |
5.000 € |
0 |
0 € |
/ |
|
l'emissione di obbligazioni |
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Totale Conversioni 1° Tranche e |
5.000 € |
68 |
340.000 € |
16/10/2024 |
|
Commitment Fee |
||||
|
|
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Situazione Notes ancora da emettere |
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|
Prestito Obbligazionario Convertibile |
5.000 € |
1.100 |
5.500.000 € |
16/10/2024 |
|
ancora da emettere |
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In merito alla nona conversione, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 92% (novantadue percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni BBH durante i n.
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BestBe Holding S.p.A. |
Capitale sociale € 9.010.430,57 i.v. |
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Corso XXII marzo n. 19 |
Codice fiscale e Partita IVA e iscrizione registro |
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imprese di 20129 Milano |
Milano Monza Brianza Lodi 00723010153 |
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Tel. 02/36706570 |
Numero REA MI - 2129083 |
15 giorni di borsa aperta antecedenti la data della richiesta di conversione. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,307 per azione pertanto, le n. 6 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a GCFO23 di sottoscrivere n. 97.719 azioni ordinarie di nuova emissione BESTBE che saranno emesse nei termini contrattuali entro tre giorni dalla richiesta di conversione e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.
Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,307 è stato calcolato troncando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi n. 15 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad Euro 0,3347 successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari al 92% (novantadue percento).
Si ricorda come:
- con l'emissione della prima tranche del POC, tenuto conto dell'Accordo, sono attribuiti a GCFO23 n. 22.727.272 warrants, e all'esito del raggruppamento azionario secondo un rapporto di 1:500 eseguito dalla Società in data 23 settembre 2024, occorreranno n. 500 warrants emessi in data 22 marzo 2024 per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH (codice ISIN IT0005611642) di compendio dell'aumento a servizio dei warrant al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 5,50;
- con l'emissione della seconda tranche del POC, tenuto conto dell'Accordo, sono attribuiti a GCFO23 n. 69.444.444 warrants, e all'esito del raggruppamento azionario secondo un rapporto di 1:500 eseguito dalla Società in data 23 settembre 2024, occorreranno n. 500 warrants emessi in data 18 settembre 2024 per sottoscrivere una nuova azione ordinaria BBH (codice ISIN IT0005611642) di compendio dell'aumento a servizio dei warrant al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 0,45.
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Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione del 16 ottobre 2024:
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Tranche Notice |
Date of |
# of |
Conversion |
Amount to |
# new |
# total |
New share |
|
|
Conversion |
Notes |
Price (€) |
convert (€) |
shares |
shares |
capital (€) |
|
|
Requested |
|
|
|
|
issuing |
|
|
Tranche n.1 POC |
16/10/2024 |
6 |
0,307 € |
30.000 € |
97.719 |
3.000.810 |
9.011.407,76€ |
|
- Conversione |
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notice n.09 |
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La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà entro i termini previsti dall'Accordo con GCFO23, ovvero 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta di conversione, alla emissione delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni e darne pronta conferma al mercato. La Società provvederà ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese nei termini e con le modalità di legge.
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BestBe Holding S.p.A. |
Capitale sociale € 9.010.430,57 i.v. |
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Corso XXII marzo n. 19 |
Codice fiscale e Partita IVA e iscrizione registro |
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imprese di 20129 Milano |
Milano Monza Brianza Lodi 00723010153 |
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Tel. 02/36706570 |
Numero REA MI - 2129083 |
Allegati
Disclaimer
Bestbe Holding S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 ottobre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 ottobre 2024 21:54:13 UTC.