23/05/2019 - Banca Sistema S.p.A.: BANCA SISTEMA: 6 MILLION EURO TIER II SUBORDINATED BOND ISSUE

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: 6 MILLION EURO TIER II SUBORDINATED BOND ISSUE

Milan, 23 May 2019

Today, Banca Sistema has placed a Tier II subordinated bond.

The 6 million Euro bond, reserved for an institutional investor (private placement), has a 10-year maturity, with a six-monthly 7% coupon and early redemption option in case of a regulatory event. The settlement will be carried out today.

The issue, at very favourable conditions, will have a positive impact on the Total Capital Ratio of 43bps, measured on the indicator as at 31 March 2019, equal to 13.2%.

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Banca Sistema

Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.

Con sedi principali a Milano e Roma Banca Sistema ha ampliato in questi anni le proprie attività e i servizi offerti sia alla clientela business, sia alla clientela Retail.

Realtà finanziaria indipendente con un modello di business fortemente diversificato, Banca Sistema è in grado, oggi, di offrire servizi di factoring pro soluto e pro solvendo, anche tra privati, rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito vincolati con una durata sino a 10 anni, credito su pegno, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre all'acquisto di crediti relativi alla Cessione del Quinto (CQS) e della Pensione (CQP).

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