IL PRESENTE AVVISO È RILEVANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE "€140,000,000 4.875 PER CENT. EQUITY-LINKED NOTES DUE 2024" (CODICE ISIN: XS1634544248) E DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE "€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020" (CODICE ISIN: XS1000393899 E XS1000389608) EMESSE DA ASTALDI S.P.A. I PORTATORI DI TALI OBBLIGAZIONI SONO PERTANTO INVITATI A RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE UNA CONSULENZA FINANZIARIA E LEGALE, IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE INCLUSO QUALUNQUE IMPATTO FISCALE.
AVVISO AI DETENTORI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
"€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020"
(CODICI ISIN: XS1000393899 E XS1000389608)
VOTI ESPRESSI NEL CONTESTO DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO E CONSENSI
(CONSENT AND PROXY SOLICITATION)
Roma, 17 marzo 2020 - Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società "), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto e consensi (consent and proxy solicitation), promossa su base volontaria, nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF"), nonché agli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), in quanto compatibili, in relazione alle assemblee degli obbligazionisti dei due prestiti obbligazionari denominati "Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e "Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-LinkedNotes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248), comunica quanto segue, anche ai sensi dell'articolo 137, comma 5, del Regolamento Emittenti.
In relazione all'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) tenutasi, in seconda convocazione, in data odierna, la Società comunica:
- di avere ricevuto n. 1.825 indicazioni di voto valide, efficaci e munite di istruzioni di voto, corrispondenti ad un valore nominale di Euro 361.490.000, pari al 48,20% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte;
- di non avere ricevuto alcuna delega formalmente invalida o non ammissibile al voto per assenza della comunicazione dell'intermediario;
- di avere esercitato in relazione alla proposta di deliberazione sollecitata, contenuta nel prospetto per la sollecitazione di deleghe di voto pubblicato dalla Società in data 16 gennaio 2020, relativa alla "proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti", sulla base delle deleghe di voto ricevute mediante modulo in forma cartacea oppure istruzioni di voto elettroniche, le seguenti espressioni di voto:
- voto favorevole per un valore nominale di Euro 87.457.000, pari all'11,66% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari al 25,21% delle obbligazioni presenti in assemblea;
- voto contrario per un valore nominale di Euro 254.033.000, pari al 33,87% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari al 73,23% delle obbligazioni presenti in assemblea;
- astenuto per un valore nominale di Euro 5.400.000, pari allo 0,72% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari all'1,55% delle obbligazioni presenti in assemblea.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al comunicato stampa sull'esito della suddetta Assemblea diffuso dalla Società in data odierna e disponibile anche sul sito internet della Società www.astaldi.com(Sezione "Sala Stampa - Comunicati Stampa") e al rendiconto sintetico delle votazioni in assemblea, che sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
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In relazione all'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-LinkedNotes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248), tenutasi in prima convocazione in data 25 febbraio 2020, si rimanda a quanto già comunicato dalla Società con appositi comunicati stampa, diffusi in data 25 e 26 febbraio 2020, disponibili anche sul sito internet della Società www.astaldi.com(Sezione "Sala Stampa - Comunicati Stampa").
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Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, del Facility Management e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata in data 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso.
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Astaldi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 17 marzo 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 marzo 2020 18:21:05 UTC