16/11/2018 - Astaldi S.p.A.: COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/1998 (TUF)

Roma, 16 novembre 2018 - Su richiesta di CONSOB1 ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. N. 58/1998 ("TUF"), Astaldi S.p.A. (di seguito, anche la "Società " o la "Capogruppo") fornisce le seguenti informazioni.

a) Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 settembre 2018, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 30 settembre 2018, il Gruppo Astaldi ha registrato un Totale Indebitamento Finanziario Netto (come da comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) pari a €2.013,1 milioni (€1.898,1 milioni a giugno 2018) e un Indebitamento Finanziario Netto Complessivo pari a €1.862,7 milioni (€1.757,7 milioni a giugno 2018).

Alla stessa data, Astaldi S.p.A. ha registrato un Totale Indebitamento Finanziario Netto (come da comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) di €2.039,4 milioni (€1.990,7 milioni al 30 giugno 2018) e un Indebitamento Finanziario Netto Complessivo pari a €2.017,3 milioni (€1.968,4 al 30 giugno 2018).

Si precisa in maniera preliminare che a seguito della presentazione, in data 28 settembre u.s., della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "con riserva, ai sensi dell'art 161 sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n.267 e s.m.i. (l.fall.), le passività finanziarie direttamente riferite ad Astaldi S.p.A. sono state interamente classificate nell'ambito delle componenti a breve termine2 della Posizione Finanziaria Netta.

Di seguito, si riporta la Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2018 del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A.:

• 1 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

• 2 Per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto più ampiamente descritto di seguito alla lettera "d".

Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2018 (valori espressi in migliaia di euro)

30/09/2018

30/06/2018

A

Cassa

221.706

247.402

B

Titoli detenuti per la negoziazione

0

0

C

D

Liquidità

Crediti finanziari correnti

(A+B)

221.706 50.912

247.402 52.128

E

Debiti bancari correnti

(1.223.781)

(568.711)

F

Quota corrente debiti per obbligazioni emesse

(907.068)

(1.299)

G

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

(204.995)

(292.760)

H

Altri debiti finanziari correnti

(95.878)

(34.555)

I

Parte corrente dei debiti finanziari non recourse

(3.094)

(4.476)

J

Indebitamento finanziario corrente

(E+F+G+H+I)

(2.434.815)

(901.801)

K

Indebitamento finanziario corrente netto

(J+D+C)

(2.162.196)

(602.272)

L

Debiti bancari non correnti

(8.602)

(639.545)

M

Obbligazioni emesse

(879.174)

O

N

Altri debiti non correnti

Debiti finanziari non recourse

(28.159)

P

Indebitamento finanziario non corrente

(3.334)

(1.550.213)

Q

Indebitamento finanziario netto attività continuative

R

Posizione finanziaria netta gruppi in dismissione

Indebitamento finanziario netto come da comunicazione ESMA (ex CESR) del 10 febbraio 2005

(2.152.484)

254.405

Crediti finanziari non correnti

140.368

3

Si evidenzia che la Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo non tengono conto, anche in termini comparativi, della valorizzazione dei derivati funzionali all'attività di copertura, che, per loro natura, non rappresentano valori finanziari.

Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2018 (valori espressi in migliaia di euro)

30/09/2018
	30/06/2018
A	Cassa	145.236	183.593
B	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
C	Liquidità	(A+B)	145.236	183.593
D	Crediti finanziari correnti	88.689	(82.255)
di cui verso società controllate	58.775	54.646
E	Debiti bancari correnti	(1.162.015)	(500.186)
F	Quota corrente debiti per obbligazioni emesse	(907.068)	(1.299)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(198.223)	(290.103)
H	Altri debiti finanziari correnti	(169.311)	(103.910)
di cui verso società controllate	(73.474)	(69.416)
I	Indebitamento finanziario corrente	(E+F+G+H+I)	(2.436.618)	(895.498)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	(J+D+C)	(2.202.692)	(629.650)
K	Debiti bancari non correnti	0	(626.221)
L	Obbligazioni emesse	0	(879.174)
M	Altri debiti non correnti	(4.093)	(21.895)
N	Indebitamento finanziario non corrente	(L+M+N+O)	(4.093)	(1.527.290)
O	Indebitamento finanziario netto attività continuative	(K+P)	(2.206.785)	(2.156.939)
P	Posizione finanziaria netta gruppi in dismissione	167.402	166.267
di cui verso società controllate	0	1.651
Indebitamento finanziario netto come da
Q	comunicazione ESMA (ex CESR) del 10	(O+P)	(2.039.383)	(1.990.672)
febbraio 2005
R	Crediti finanziari non correnti	22.112	22.300
S	Indebitamento finanziario complessivo	(Q+R)	(2.017.271)	(1.968.372)

Si precisa che i valori rappresentati nella Posizione Finanziaria netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi devono essere considerati di derivazione gestionale non essendo gli stessi stati sottoposti a verifica del Consiglio di Amministrazione della Società.

b) Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 settembre 2018, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori.

Si riepilogano di seguito le posizioni debitorie scadute del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2018.

Posizioni debitorie di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2018 (valori espressi in milioni di euro)

Come già reso noto con comunicato stampa del 28 settembre 2018, Astaldi S.p.A. ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art 161, c. 6, l. fall. (il "ricorso"). Con decreto del 17 ottobre 2018, il Tribunale di Roma ha assegnato alla Società il termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione della proposta definitiva (e, quindi, al 16 dicembre 2018), del piano di concordato preventivo e della documentazione di legge.

Secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge in materia, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare, o proseguire, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie di Astaldi S.p.A. alla data del 30/09/2018:

Posizioni debitorie di Astaldi S.p.A.	30/09/2018
Debiti Commerciali	824,0
Debiti Finanziari	2.440,7
Debiti Tributari	36,3
Debiti verso Istituti Previdenziali	11,5
Debiti verso dipendenti e collaboratori	45,1
Derivati di copertura	7,8
Debiti intercompany	459,3
Altre passività	44,8
Totale	3.869,5

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate al 30 settembre 2018

(valori espressi in milioni di euro)

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle società controllate alla data del 30/09/2018:

Posizioni debitorie scadute Società Controllate	30/09/2018
Debiti Commerciali	114,6
di cui scaduti da meno di tre mesi	55,3
Debiti Finanziari	2,5
di cui scaduti da meno di tre mesi	2,5
Debiti Tributari	1,3
di cui scaduti da meno di tre mesi	1,3
Debiti verso Istituti Previdenziali	-
Debiti verso dipendenti	4,9
di cui scaduti da meno di tre mesi	4,9
Totale debiti scaduti	123,3

Per quanto riguarda le iniziative poste in essere dai creditori delle società controllate, si precisa che, alla data del 30 settembre 2018, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (ingiunzioni di pagamento e/o precetti) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa € 3 milioni, di cui € 0,8 milioni risultano successivamente regolati alla data di redazione del presente comunicato.

c) Principali variazioni intervenute nel corso dei primi nove mesi del 2018 nei rapporti verso parti correlate di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi, rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

La Società, direttamente o per il tramite delle proprie controllate, effettua con le parti correlate qualificabili come entità giuridiche aventi relazioni di appartenenza al Gruppo (società controllate, ivi incluse le società controllate congiuntamente con altri soggetti, società collegate e joint venture) operazioni di natura commerciale, finanziaria o amministrativa, che rientrano in generale nella normale gestione d'impresa, nell'ambito dell'attività tipica di ciascun soggetto interessato4. Tali operazioni sono regolate da appositi contratti definiti sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica e nel rispetto del principio di correttezza sostanziale. In particolare, i corrispettivi pattuiti sono stati determinati in conformità a condizioni di mercato o - laddove non siano rinvenibili sul mercato idonei parametri di riferimento - anche in relazione alle caratteristiche peculiari dei servizi resi. Si fa presente che la Società ha recentemente adottato uno specifico modello operativo in tema di transfer pricing per la valorizzazione delle operazioni con società controllate.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti verso i Dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli Amministratori) e i Sindaci, si precisa che gli stessi riguardano esclusivamente le remunerazioni e/o i compensi a essi dovuti per gli incarichi societari ricoperti (anche con riguardo ai piani di incentivazione approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo).

Parti correlate relative al Gruppo Astaldi - saldi al 30 settembre 2018 (valori espressi in migliaia di euro)

Attività derivanti dai contratti

30/09/2018	30/06/2018	Variazioni
Joint Venture
Ic Içtaş Astaldi Ica Inşaat A.S.	5.672	63.561	(57.889)
IKA Izmir Otoyol Yatirim Ve Işletme Anonim Şirketi	0	16.086	(16.086)
Altre*	1.184	1	1.183
Subtotale Joint Venture	6.856	79.648	(72.792
Collegate
Consorzio MM4	19.083	50.858	(31.775)
ICA Ic Ictas Astaldi ucuncu bogaz koprusu ve kuzey marmara otoyolu yatirim ve isletme AS	120.507	122.632	(2.125)
Otoyol Yatirim Ve Isletme A.S.	18.975	24.998	(6.023)
Altre*	359	0	359
Subtotale Collegate	158.924	198.488	(39.564)
TOTALE ATTIVITÀ DERIVANTI DAI CONTRATTI	165.780	278.136	(112.356)

4

Per approfondimenti circa la natura di tali operazioni, si rinvia a quanto rappresentato nell'ambito della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata al 31 dicembre 2017 (cfr. «Note al Bilancio Consolidato») in riferimento all'Informativa con parti correlate e sui compensi spettanti agli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali (nota n. 36).