31/10/2022 - Agatos S.p.A.: 31-10-2022 CS – Conversione di 1 obbligazione convertibile riservata alla sottoscrizione di Macquarie Bank ed emesse e sottoscritte ulteriori 14 obbligazioni convertibili nell’ambito degli accordi con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets

CONVERSIONE DI N. 1 OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE RISERVATA ALLA

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI MACQUARIE BANK LIMITED

EMESSE E SOTTOSCRITTE N. 14 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON MACQUARIE BANK LIMITED E ATLAS CAPITAL MARKETS

Milano, 31 ottobre 2022 - Agatos S.p.A. ("Agatos" o "Società") comunica di aver convertito, nel periodo intercorso tra il 1 ottobre 2022 e la data odierna, n. 1 obbligazione al prezzo di conversione di Euro 0,6546 e del valore nominale di Euro 50.000,00, riservata alla sottoscrizione da parte di Macquarie Bank Limited ("Investitore"), relativa all'emissione iniziale afferente la prima tranche delle obbligazioni convertibili.

Per effetto della conversione, la Società ha emesso n. 76.377 nuove azioni ordinarie a favore dell'Investitore e pertanto il nuovo capitale sociale dell'Emittente sarà costituito da n. 12.285.893 azioni ordinarie. L'Emittente provvederà a comunicare la variazione di capitale sociale derivante dalla suddetta conversione entro il termine di cui all'art. 2444 codice civile.

Sempre in data odierna e facendo seguito a quanto comunicato in data 25 ottobre u.s., la Società informa di aver emesso a beneficio dell'Investitore le ulteriori n. 14 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna incassando il relativo prezzo di sottoscrizione che, al netto delle Transaction Commission del 2% e dello sconto del 2% rispetto al prezzo di emissione, risulta essere complessivamente pari a Euro 0,672 milioni.

Entrambe le operazioni si inquadrano nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Società, Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets in data 21 settembre 2022, avente ad oggetto la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e relative modalità di conversione, con riferimento ai quali si rimanda al comunicato pubblicato in pari data.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it.

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