(to prospectus dated February 4, 2021)
​ | ​ | ​ |
Per Share
|
​ | ​ |
Total
|
​ | ||||||
Public Offering Price
|
​ | ​ | ​ | $ | 2.00 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 35,000,000 | ​ | ​ |
Underwriting Discounts and Commissions(1)
|
​ | ​ | ​ | $ | 0.12 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 2,100,000 | ​ | ​ |
Proceeds to Accelerate Diagnostics, Inc. before expenses
|
​ | ​ | ​ | $ | 1.88 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 32,900,000 | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |
Page
|
​ | |||
​ | ​ | ​ | ​ | S-1 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-2 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-9 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-12 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-14 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-15 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-16 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-18 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-21 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-25 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-33 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-33 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-33 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | S-34 | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |
Page
|
​ | |||
​ | ​ | ​ | ​ | 1 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 2 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 2 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 3 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 4 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 5 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 8 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 18 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 19 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 20 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 21 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 24 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 24 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 24 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | 25 | ​ | ​ |
offering
symbol
​ | ​ | ​ |
As of June 30, 2022
|
​ | |||||||||||||||
(dollars in thousands, except share and per share data)
|
​ | ​ |
Actual(1)
|
​ | ​ |
Pro forma(1)
|
​ | ​ |
Pro Forma
As adjusted(1)(2) |
​ | |||||||||
Cash and cash equivalents
|
​ | ​ | ​ | $ | 4,581 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 4,581 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 36,746 | ​ | ​ |
Debt: | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
2.50% Convertible Senior Notes due 2023
|
​ | ​ | ​ | $ | 105,828 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 55,923 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 55,923 | ​ | ​ |
Secured Note
|
​ | ​ | ​ | ​ | - | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 34,934 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 34,934 | ​ | ​ |
Stockholders' equity: | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
Common stock, $0.001 par value per share; 200,000,000 shares
authorized; 79,701,428 shares issued and outstanding, actual and pro forma; 97,201,428 shares issued and outstanding, pro forma as adjusted(3) |
​ | ​ | ​ | ​ | 80 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 80 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 98 | ​ | ​ |
Preferred stock, $0.001 par value per share; 5,000,000 shares authorized; 3,954,546 shares issued and outstanding, actual, pro forma and pro forma as adjusted
|
​ | ​ | ​ | ​ | 4 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 4 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 4 | ​ | ​ |
Treasury stock
|
​ | ​ | ​ | ​ | (45,067) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | (45,067) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | (45,067) | ​ | ​ |
Contributed capital
|
​ | ​ | ​ | ​ | 560,185 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 560,185 | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 592,332 | ​ | ​ |
Accumulated deficit
|
​ | ​ | ​ | ​ | (576,734) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | (576,734) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | (576,734) | ​ | ​ |
Accumulated other comprehensive loss
|
​ | ​ | ​ | ​ | (432) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | (432) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | (432) | ​ | ​ |
Total stockholders' deficit
|
​ | ​ | ​ | $ | (61,964) | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | (61,964) | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | (29,799) | ​ | ​ |
Total capitalization
|
​ | ​ | ​ | $ | 43,864 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 28,893 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 61,058 | ​ | ​ |
Name
|
​ | ​ |
Number
of Shares |
​ | |||
William Blair & Company, L.L.C.
|
​ | ​ | ​ | ​ | 11,375,000 | ​ | ​ |
Oppenheimer & Co. Inc.
|
​ | ​ | ​ | ​ | 3,500,000 | ​ | ​ |
Craig-Hallum Capital Group LLC
|
​ | ​ | ​ | ​ | 2,625,000 | ​ | ​ |
Total
|
​ | ​ | ​ | ​ | 17,500,000 | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |
Per Share
|
​ | ​ |
Without Option
|
​ | ​ |
With
Option |
​ | |||||||||
Public offering price
|
​ | ​ | ​ | $ | 2.00 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 35,000,000 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 40,250,000 | ​ | ​ |
Underwriting discount
|
​ | ​ | ​ | $ | 0.12 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 2,100,000 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 2,415,000 | ​ | ​ |
Proceeds, before expenses, to us
|
​ | ​ | ​ | $ | 1.88 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 32,900,000 | ​ | ​ | ​ | ​ | $ | 37,835,000 | ​ | ​ |
3950 South Country Club, Suite 470
Tucson, Arizona 85714
(520) 365-3100
Attn: Corporate Secretary
Common Stock
Preferred Stock
Debt Securities
Warrants
Subscription Rights
Units
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 1 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 2 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 2 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 3 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 4 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 5 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 8 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 18 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 19 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 20 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 21 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 24 | ​ | ​ | |
​ | EXPERTS | ​ | ​ | ​ | ​ | 24 | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 24 | ​ | ​ | |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ | 25 | ​ | ​ |
3950 South Country Club Road, Suite 470
Tucson, Arizona 85714
Attention: Chief Financial Officer
Telephone: (520) 365-3100
Attachments
Disclaimer
Accelerate Diagnostics Inc. published this content on 22 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 August 2022 20:22:16 UTC.