Silvia Morelli
Rating:
Follow meConsulente finanziario
Data ultimo
voto
Voti ultimi
30gg
Contattami
Chiedi un consiglio
|
Top Financial Educational
Awards: 2024, 2022, 2021, 2020, |
Punteggio ottenuto
dal giudizio degli investitoriHa ricevuto 3 votazioni
Vedi la scheda
Data ultimo voto
Voti ultimi 30gg
Profilo professionale
I miei clienti dicono di me...
"Professionale, preparata, sempre sorridente e disponibile".
Dopo il percorso di studi economici il mio primo lavoro è stato in una banca locale, dove ho imparato presto ad occuparmi di esigenze finanziarie e patrimoniali di famiglie e imprese. Da oltre 30 anni mi prendo cura di grandi patrimoni, ed oggi opero con uno dei maggiori gruppi finanziari in Europa e nel mondo per assicurare ai miei clienti la massima sicurezza e stabilità. Nel mio lavoro la relazione umana è sempre al primo posto: i miei clienti si fidano, mi rivelano le loro ansie e preoccupazioni, i loro obiettivi e sogni, e mi coinvolgono in tutte le problematiche finanziarie che riguardano la famiglia e non solo, perché sanno che possono veramente contare su di me.
- Progetto SM al quadrato: consulenza elevata a potenza.
Da tempo ho avviato una collaborazione con l'Avv. Silvia Morelli, perché per una consulenza di valore occorrono competenze multidisciplinari che, attraverso una strategia globale, consentano la gestione del patrimonio nella sua totalità.
Nasce da qui il progetto SM al quadrato - consulenza elevata a potenza, molto di più della semplice somma di due competenze specifiche (finanziaria e legale), ma un progetto innovativo, che ha destato l'attenzione della stampa specializzata che ci ha dedicato un articolo, collocandoci tra le 'Eccellenze made in Tuscany' per capacità di innovare, passione e qualità.
- Come lavoro?
Definisco con una road map le aspettative, il profilo di rischio, la timeline dell'investimento. Offro un progetto strutturato su strumenti finanziari diversificati con l'opportunità di avere flussi cedolari periodici. Ricerco soluzioni per la gestione della liquidità prestando sempre la massima attenzione alla tolleranza al rischio espressa dal cliente.
Sappiamo tutti che i mercati finanziari oscillano e le esigenze di persone ed aziende variano nel tempo, la mia mission è proprio l'attento monitoraggio di questi elementi - pronta a prendere decisioni per trasformare una crisi in opportunità e a riadattare il portafoglio ai bisogni del momento.
Le mie principali competenze
I miei credit
- IL SOLE 24 ORE - LEGGI L'ARTICOLO "CONSULENZA FINANZIARIA E LEGALE 'ELEVATA A POTENZA'"
- ACCADEMICA ALLIANZ BANK;
- MASTER IN CONSULENZA PATRIMONIALE;
- TRASMISSIONE RADIOFONICA MENSILE SULLA CONSULENZA LEGALE E FINANZIARIA
Le mie ultime attività
5 lezioni sugli investimenti imparate sul campo (e che possono evitare qualche mal di testa di troppo)
15.11.2024 / 384 / 0> 5 lezioni sugli investimenti imparate sul campo (e che possono evitare qualche mal di testa di troppo) Da consulente finanziario, ho avuto il privilegio di lavorare con clienti diversi e di raccogliere lezioni preziose lungo la strada. Se anche voi siete interessati a migliorare il vostro approccio agli investimenti, ecco qualche spunto! Lezione #1: Non cercare di essere "più furbo" del mercato Nel mondo degli investimenti, ci sono menti davvero brillanti, matematici, esperti di economia e statistica che cercano continuamente di battere il mercato ogni giorno... ma indovinate? Anche loro non ci riescono! Perché? Semplice perché i mercati sono imprevedibili! Sfidare il mercato è come giocare a carte scoperte con un esperto: meglio puntare su una strategia ben studiata e a lungo termine. Lezione #2: Niente guadagni rapidi, pensa al lungo termine Sì, guadagnare subito sarebbe fantastico... ma i mercati premiano chi ha pazienza. La capitalizzazione composta è la vera magia degli investimenti: rendimenti che sommati ai tuoi investimenti generano profitti crescenti … e con il tempo puoi fare miracoli! Lezione #3: Occhio ai “consigli” degli “esperti” Tra amici, parenti e guru improvvisati, il consiglio è sempre dietro l'angolo. Ma la verità? Nessuno ha la sfera di cristallo. Attenzione ai suggerimenti che suonano troppo belli per essere veri! Perché se funzionassero davvero…per quale motivo questi ‘esperti’ non sono già diventati ‘ricchi sfondati’? Lezione #4:Il backtest non è una garanzia Sapete cos'è il backtest? Serve a valutare una strategia usando dati passati. Ma attenzione: ciò che ha funzionato in passato potrebbe non funzionare in futuro. I mercati sono in continuo cambiamento! Lezione #5:Non sottovalutare i costi! Commissioni di ingresso, spese di gestione, tasse... piccoli “morsi” che, col tempo, possono erodere il capitale. Contenere i costi e gestire bene la fiscalità è fondamentale per ottenere nel tempo i migliori risultati! > E voi? Avete imparato lezioni costose o preziose sugli investimenti? Condividete nei commenti, sono curiosa di sapere la vostra esperienza! __________________________________ #ConsulenzaFinanziaria #InvestimentiConsapevoli #LezioniDiVita #InvestimentiIntelligenti #CrescitaPersonale #FinanzaPersonale #EducazioneFinanziaria #AffariDiFamiglia #Smalquadrato
Continua a leggere
Casa dolce casa” 2° parte: GESTIONE E ASSICURAZIONE
07.06.2024 / 134 / 0Ospite in studio Simone Mori, intermediario assicurativo, con il quale affronteremo le varie problematiche relative ad una corretta protezione assicurativa dei nostri immobili, considerando sia la prima casa che le seconde case.
Guarda il mio webinar
Aziende e imprenditori: come reperire le risorse finanziarie per ripartire
21.05.2020 / 895 / 2Arrivati alla 'Fase2' quale è la situazione in cui si trovano oggi aziende e professionisti dopo mesi di blocco della propria attività? Quali prospettive ci sono?
Ascolta il mio podcastLa pubblicazione della pagina profilo è a cura e su iniziativa personale del singolo consulente. MoneyController non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti pubblicati dal consulente e a quelli accessibili attraverso link a siti web esterni citati dal consulente.
