Daniela Corghi

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Consulente finanziario

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Profilo professionale

Ciao. Sono Daniela Corghi e mi occupo di consulenza finanziaria da... qualche anno.

Ho iniziato nel 1986 come "remisier" per l'Agente di Cambio Pastorino. Nel 1993 ho sostenuto l'esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (allora ci chiamavamo così). Dal 2007 sono iscritta anche al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi), conseguendo l'abilitazione alla consulenza Assicurativa. Nel 2017 ho ottenuto la certificazione di EFA (European Financial Advisor).

Ma in cosa consiste la “Consulenza Finanziaria”?

La consulenza finanziaria, per me, è aiutare le persone a gestire consapevolmente il proprio denaro e far sì che i soldi siano utili per realizzare i propri sogni e i propri obiettivi.  Inizio aiutandoti a capire quale è la tua situazione finanziaria attuale, quali sono i tuoi sogni ed in seguito aiutarti a trasformarli in obiettivi e come investire i tuoi risparmi in modo utile per la loro realizzazione. Naturalmente mi impegno per fare sì che tu possa comprendere a fondo cosa consiglio, utilizzando un linguaggio senza termini ipertecnici.

Con prudenza, parola d'ordine... e soprattutto cercando di capire che cosa desideri veramente: creare un futuro finanziario è differente a seconda della tua età, della famiglia che hai, dei tuoi progetti.

Servizi ai Privati

  • Consulenza finanziaria: Fondi - Sicav - Gestioni Patrimoniali - Titoli - Eltif
  • Valore Patrimonio Immobiliare
  • Valore Partecipazioni Societarie
  • Pianificazione successioria
  • Fiduciaria
  • Mutui
  • Prestiti
  • Servizi per le imprese

  • Affidamenti
  • Mutui
  • Leasing
  • Factoring
  • Collaboro con altri professionisti per offrire un servizio al meglio in ogni settore

     

     

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    Le mie principali competenze

    Analisi strumenti finanziari, trading
    Consulenza agli imprenditori
    Consulenza patrimoniale
    Gestione del rischio finanziario
    Ottimizzazione di portafoglio
    Pianificazione assicurativa
    Pianificazione del patrimonio immob.
    Pianificazione pensionistica
    Pianificazione successoria
    Valutazione Mutui e leasing

    I miei credit

    Le mie ultime attività

    Sfruttare le opportunità del mercato

    11.02.2025 / 120 / 1

    Investire è un po’ come giocare a scacchi…un abile giocatore non analizza solo le mosse a breve termine del suo avversario, ma considera anche la visione a lungo termine della partita. Così anche tu devi analizzare la crescita dei mercati nel lungo termine.  Se lo farai ti accorgerai, ad esempio, che nel 2023 il mercato globale è sceso di circa il 10%.  Ma nello stesso anno è poi anche salito del +23%.  Questa dinamica, fatta di cadute e ripartenze, è nel DNA dei mercati azionari. È del tutto naturale.  Se ti fermi ad osservare le oscillazioni e le discese di breve termine, rischi di perdere di vista l’unica cosa che il mercato ha sempre fatto nel tempo: crescere.  Ecco perché, per guadagnare, occorre investire con una strategia fatta di consapevolezza e di pazienza.  Devi infatti essere consapevole che il percorso dei mercati non è mai lineare e devi essere paziente, altrimenti farai il gioco di chi lo è. Come dice sempre Warren Buffet, “i mercati sono un formidabile strumento per trasferire ricchezza dagli impazienti ai pazienti”.  Per poter sfruttare le opportunità offerte dalla crescita dei mercati devi avere la giusta strategia e non farti prendere dal panico quando il mercato affronterà la prossima discesa.  Che non sappiamo quando si verificherà, ma che sappiamo ci sarà.  Contattami per approfondire questo o altri argomenti.

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    Come proteggere il tuo futuro finanziario

    27.01.2025 / 198 / 0

    Ogni volta che accendi la televisione o la radio sai già di cosa parleranno…un’altra crisi, un’altra recessione, un’altra guerra… È innegabile che nel mondo accadano molte cose brutte. Ma la verità è soprattutto un’altra: il mondo è un posto migliore di quello che ti raccontano i media. Dal 1950 ad oggi, la povertà si è ridotta di oltre l’80% e la ricchezza è cresciuta mai quanto prima. Tu puoi sfruttare questa crescita a tuo vantaggio, investendo nel modo giusto.  Pensa che il mercato azionario globale, negli ultimi 15 anni, non è solo aumentato: è quadruplicato.    Ma non basta investire nel mercato azionario, occorre farlo con una strategia fatta di consapevolezza e di pazienza.  Una strategia che conosca i comportamenti giusti che dovrai adottare quando arriverà la prossima crisi.  Contattami per approfondire questo o altri argomenti

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    Sarà il momento di investire?

    09.01.2025 / 326 / 0

    Spesso ci si pone questa domanda prima di fare un investimento, specialmente se si tratta di investire sul mercato azionario. Il timore di perdere soldi è assolutamente umano. Lo psicologo, premio Nobel per l'economia, Daniel Kahneman ha dimostrato che la frustrazione dovuta a una perdita di denaro è maggiore rispetto alla soddisfazione per i guadagni. Nessuno però può prevedere in modo preciso l'andamento dei mercati finanziari nel breve periodo e se si rimane a guardare per cercare di capire il momento giusto per comperare, si rischia solamente di non beneficiare dei rialzi che seguono le crisi di mercato. La domanda giusta da farsi prima di fare qualsiasi investimento quindi non è se è il momento giusto per comperare, ma per quanto tempo decidiamo di tenere impiegati i nostri soldi. La durata dell'investimento è il fattore chiave da considerare per affrontare i mercati finanziari. Controllare le normali reazioni emotive causate dalle flessioni dei mercati, attenersi a un piano di investimento prefissato e diversificare bene il proprio portafoglio sono la base giusta per investire i propri risparmi.

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