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A cosa serve un consulente finanziario?
Interessante spunto di Ben Carlson a riguardo, sul noto blog "A Wealth of Common Sense".
Ecco di seguito i motivi a suo avviso più importanti:
° Obiettivi di vita da pianificare.
Ad esempio, costruzione di un pilastro pensionistico adeguato, piuttosto che pianificazione successoria per tutelare famigliari ed eredi.
° Mancanza di tempo o passione per la materia finanziaria.
Delegare la gestione finanziaria è corretto per chi non ha tempo o voglia di dedicarvi attenzione, o qualora questa comporti eccessivo stress o insicurezza.
° Eccessiva emotità legata alla gestione del denaro.
Quando i propri soldi sono in ballo sul mercato, non è sempre facile riuscire a dominare le emozioni che ne conseguono. Avere un professionista a supporto nelle scelte e decisioni può quindi essere di grande aiuto.
° Operatività autonoma non soddisfacente o errata.
Non tutti sono in grado di gestire in maniera ottimale la parte investimenti, vista anche la complessità del mercato, data anche dal numero di strumenti ormai a disposizione. Il primo passo in questo senso sta nel riconoscere di non essere in grado di operare al meglio in autonomia, e il secondo nel trovare il giusto professionista che faccia al caso nostro
Richiesta di abilità previsionali, o capacità di generazione di alpha, non pervenuti nell'elenco.
https://lnkd.in/dU5U_YCA
Chi avesse piacere ad approfondire i temi in evidenza, può contattarmi per un consulto.
Buon investimento a tutti
