Il consulente finanziario indipendente svolge la sua attività in modo del tutto autonomo o in collaborazione con società di gestione di risparmio. L’aspetto più caratterizzante è, da parte sua, la gestione degli asset nell’esclusivo interesse del cliente e sulla base dei parametri di rischio e degli obbiettivi di performance fissati. In ogni caso, il consulente non entra mai direttamente in contatto con il capitale da investire, ma suggerisce solo la migliore strategia e i prodotti su misura per il cliente. Viene anche detto fee-only, dato che la sua retribuzione consiste solo nella parcella (o onorario). Follow me
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Market Cap Weighting The sp500 is outperforming its peer-weighted index by more than 10% this year, following a 12% outperformance in 2023. Since 1971, we have never seen consecutive years with more than 10% outperformance. Source : Charlie Biello I thank C.H:Monchau for the material
Continua a leggere‘E’ possibile ottimizzare la liquidità aziendale ferma al fine di ottenere un rendimento maggiore al bot/btp pari scadenza (o di un conto deposito) mantenendo l’opzione di svincolare l’investimento in qualsiasi momento?’ Questa è una domanda ricorrente che ci viene posta dai clienti che hanno liquidità ferma sui conti improduttiva. Abbiamo lavorato per trasformare tale ‘spreco&rsq ...
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Il franco svizzero: la moneta cartacea più stabile al mondo Sapete perché oggi la banca centrale svizzera ha tagliato il tasso di interesse? Perché la Svizzera soffre di avere la moneta "cartacea" più stabile del mondo :) Circa dieci anni fa per comprare un euro avreste avuto bisogno di un franco e mezzo. Oggi con un franco svizzero si può comprare più di un euro. In una prospettiva a ...
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Il riemergere di problemi nel settore bancario è lo sviluppo più significativo in atto in questo momento. Ciò segue quasi perfettamente il copione che abbiamo visto nel 2008. Nella consueta sequenza di eventi, un problema ne innesca un altro, portando a un effetto a cascata che si evolve in un problema più significativo, rendendo necessario l’intervento del governo per affrontare i problemi. Nonost ...
Continua a leggereIl tema della vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari è stato al centro del dibattito della tavola rotonda istituzionale del Fee Only Summit 2023, l’evento organizzato in settimana a Verona da Consultique, giunto alla quindicesima edizione, che chiama og ...
Continua a leggereIl consulente finanziario indipendente, a differenza del consulente di banche e reti (o ex promotore finanziario), è un professionista che offre esclusivamente il servizio di consulenza senza collocare/vendere prodotti finanziari.
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Oggi ti racconto la storia di Luigi, imprenditore abituato a muovere grandi masse di denaro che col tempo sono sfumate perché ammaliato dalle suadenti sirene che popolano Internet. Ha sempre avuto un’alta propensione al rischio grazie alla quale ha sperimentato varie tipologie di investimenti: ha investito in aziende poi rivelatisi imbrogli e sparite, in miniere d’oro e di pietre preziose, ha usufruito di dubbi servizi di tradi ...
Continua a leggereContinua il Roadshow Consultique nelle università, ieri abbiamo avuto il piacere di incontrare gli studenti e le studentesse del corso “Mercati e strumenti finanziari” del Prof. Antonio Proto, responsabile del corso di laurea triennale in Management dell’Universi ...
Continua a leggereIl mese di dicembre 2022 ha segnato un record storico, diversi consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo OCF in soli 2 mesi! Leggi la testimonianza di un nuovo consulente finanziario indipendente che ot ...
Continua a leggereIl 2022 ha segnato un record storico, sono oltre 600 i consulenti finanziari autonomi (indipendenti) e le società di consulenza finanziaria indipendente iscritte all’Albo OCF in tutte le regioni italiane. Nel 2023 ci avvicineremo per la prima volta a quota 1.000!
Continua a leggereLeggi la testimonianza di un nuovo consulente finanziario indipendente che ottenuto l'iscrizione all'Albo OCF in soli 2 mesi con il nostro supporto. All’origine della scelta c’è sicuramente la passione per la finanza e per gli investimenti in particolare.
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