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Laura Dal Pozzo

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2 post - 294 letture

Salvare il proprio portafoglio: TUTELA

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 27.03.2019

Gli investitori sono sempre più attenti e informati e sono alla ricerca di una maggiore tutela. Il momento di mercato è contraddistinto dalla parola VOLATILITA’. La tutela è l’obiettivo di tutti i RISPARMIATORI. Le STRATEGIE di investimento sono fondamentali, sia con entrate programmate che con un aiuto puntuale del pilota automatico che monitora le quote e i prezzi; è la carta vincente del CONSULENTE ATTENTO, che puntualmente consolida e rende un portafoglio efficiente. Il piano di accumulo denominato PAC può avere diverse finalità ed obiettivi puntualmente fissati assieme al cliente e possono avere profili di rischio differenti. Investendo piccole somme di denaro è possibile costruire un salvadanaio efficiente, con rendimento e fruibile nel caso di necessità; l’obiettivo è di costruire nell’arco del corso degli anni futuri una riserva importante offrendo parimenti MAGGIOR TUTELA al risparmiatore in quanto versamenti ridotti ma continui consentono e UNA PRECAUZIONE COSTANTE abbattendo l’effetto volatilità dei mercati sui risparmi investiti; togliendo totalmente la componente EMOTIVA. Le strategia è pertanto una delle componente che costituisce e GARANTISCE la Tutela dei propri risparmi  e PERMETTE  una GESTIONE ATTIVA

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Investimenti assicurativi

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  • Finanza Comportamentale
Scritto il 04.12.2018

Emergono problematiche  e domande degli investitori relativamente alla gestione di polizze assicurative e la loro effettiva "efficienza" e "validita", contestualmente emerge una richiesta di offerta di soluzioni efficienti e valide supportate da analisi personalizzate (esempio pianificazione successoria). Dare una soluzione con una gestione attiva e "mirata" comporta una esperienza sul campo e molteplici casi di successo come case study.

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